Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, otorgaron un préstamo de hasta USD 100 millones a la Provincia del Neuquén, en Argentina, y que se suma al que recibió la Provincia en 2015 por USD 115 millones de las citadas instituciones financieras.
El prestamista recibió apoyo legal de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York). Los mismos bufetes también respaldaron a Credit Suisse Securities (USA) LLC, como organizador, y a Credit Suisse AG, London Branch, como agente administrativo.
La prestataria fue asistida por Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Buenos Aires y Washington, D.C.).
La sucursal de Citibank, N.A., establecida en Argentina, actuó como fiduciario.
La Provincia usará los recursos del préstamo en gastos, costos de operaciones, amortización de deuda pública y gastos de capital.
El nuevo crédito incrementa las acreencias de la Provincia del Neuquén con Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch hasta USD 215 millones.
Bruchou explicó que tanto el préstamo otorgado ahora como el concedido en 2015 se encuentran garantizados a través de la cesión fiduciaria de un porcentaje de las sumas percibidas por la Provincia en concepto de regalías hidrocarburíferas y cánones extraordinarios de producción a la sucursal de Citibank.
Asesores legales
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC; Credit Suisse AG, London Branch; Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Alejandro Perelsztein e Ignacio Minorini Lima. Asociada sénior Eliana Hougassian. Asociados Andrés Chester, Cristian Ragucci, Luisina Rossi y Carolina Unrrein.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociado Jürgen Spihlmann.
Asesores de Provincia del Neuquén:
- Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Lucía Farrando.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York, Buenos Aires y Washington, D.C.): Socio Andrés de la Cruz. Abogado internacional Nicolás Teijeiro. Paralegal Federico Torassa.
Asesores de Citibank, N.A., sucursal Argentina:
- Abogado in-house: Carlos María Vasallo.
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