Lexington Partners estructuró un programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI) por un monto máximo de USD 328 millones y realizó una emisión inicial de la Serie A por USD 32,8 millones. La colocación se concretó el 3 de diciembre de 2018.
En la operación, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, actuó como emisor y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero fue nombrado representante común de los tenedores de los CERPI.
Los agentes de colocación fueron Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V. y Grupo Financiero Credit Suisse (México), mientras que el agente estructurante fue 414 Estructuración, S.A. de C.V..
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asesoró a Lexington Partners, en el que sería el segundo CERPI del fondo. El programa permitirá que los fondos de pensiones mexicanos, por primera vez, realicen inversiones fuera de México en fondos secundarios de capital privado.
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. asesoró a Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), en su carácter de intermediario colocador.
El fideicomiso estará expuesto a inversiones en una amplia gama de geografías y buscará invertir al menos el 10% del monto total de la inversión en actividades o proyectos en México.
El acuerdo tendrá enfoque en la inversión en instituciones secundarias y permitirá que múltiples fondos de pensiones mexicanos realicen inversiones fuera de México en fondos globales patrocinados.
Lexington administra inversiones en los sectores de energía, capital privado, bienes raíces y crédito. También proporciona soluciones de liquidez a los propietarios de capital privado y otras inversiones alternativas. Desde 1990, Lexington ha organizado 19 fondos secundarios y 9 fondos de inversión conjunta con un capital total de USD 38 mil millones.
Asesores legales
Asesores de Lexington Partners:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo, Carlos Aiza, Mercedes Haddad y Alejandro Santoyo. Asociados Elvira M. Pérez Sepúlveda y Juan Mina. Paralegal Fernanda Cid.
Asesores de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (Ciudad de México): Socios Martín Sánchez y Patricio Trad. Asociados Patrick Meshoulam y Alejandro Piña.
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