Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie III emitió valores fiduciarios clases A, B, C y certificados de participación en el mercado local argentino por un monto total de ARS 481.710.626 (USD 12.591.674 al 17 de diciembre).
La operación se concretó el 12 de diciembre y se desglosa de la siguiente forma:
- Valores de deuda fiduciaria clase A por ARS 454.333.105 (USD 11.903.600 al 17 de diciembre) a tasa variable.
- Valores de deuda fiduciaria clase B por ARS 5.115.008 (USD 134.014 al 17 de diciembre) a tasa variable.
- Valores de deuda fiduciaria clase C por ARS 21.964.448 (USD 575.472 al 17 de diciembre) a tasa variable.
- Certificados de participación por ARS 298.065 (USD 7.809,34 al 17 de diciembre).
En esta transacción, Cencosud (Argentina) S.A., como fiduciante; TMF Trust Company (Argentina) S.A., en calidad de fiduciario y emisor; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., como organizador y co-colocador; y SBS Trading, como co-colocador, recibieron asesoría de Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Cencosud (Argentina) S.A. y TMF Trust (Argentina) S.A. también contaron con el respaldo de sus equipos jurídicos internos, respectivamente.
Perez Alati explicó que los bienes fideicomitidos del Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie III consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud (Argentina) S.A., subsidiaria de la chilena Cencosud S.A.
La oferta pública había sido autorizada el día 5 de diciembre.
El 28 de noviembre, Moody's Latin America Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “Aaa.ar (sf)” a los VDFA, “B1.ar (sf)” a los VDFB, “Caa1.ar (sf)” a los VDFC y “Caa2.ar (sf)” a los CP.
La emisión es parte del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud Más Cuotas II.
El 2 de noviembre fue colocada la segunda emisión de valores de deuda y CP del fideicomiso.
Cencosud opera centros comerciales, supermercados y homecenters en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil.
Asesores legales
Asesores de Cencosud S.A., TMF Trust Company (Argentina) S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y SBS Trading:
- Abogado interno de Cencosud (Argentina) S.A.: Javier Luzzi.
- Abogada in-house de TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Melina Lozano.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Tomás Rago y Nahuel Pérez de Villarreal.
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