Mercedes Benz Compañía Financiera Argentina S.A. emitió obligaciones financieras clases 32 y 33 en el mercado local por un monto consolidado de ARS 300 millones (aprox. USD 8 millones del 7 de diciembre) como parte de un Programa Global de Obligaciones de hasta ARS 1.200 millones (USD 31.832.599,14 al 7 de diciembre) o su equivalente en otras monedas.
EGFA Abogados asesoró a la entidad emisora, mientras que Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó al BBVA Banco Francés S.A., y Banco Patagonia S.A., que actuaron como colocadores de los papeles emitidos.
Los papeles se desglosan así:
- Obligaciones negociables clase 32 por ARS 200 millones (USD 5.305.496,55 al 7 de diciembre), vencimiento en agosto de 2019, a una tasa fija nominal anual del 53,73 %.
- Obligaciones negociables clase 33 por ARS 100 millones (USD 2.652.497,94 al 7 de diciembre), vencimiento en mayo de 2020, a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen nominal anual de 8,95 %”.
Mercedes Benz Compañía Financiera Argentina S.A. es la empresa de servicios financieros de Daimler AG, que en Argentina opera como Mercedes-Benz.
Asesores legales
Asesores de Mercedes Benz Compañía Financiera Argentina S.A.:
- EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociados María Constanza Martella y Agustín Hyland.
Asesores de BBVA Banco Francés S.A., y Banco Patagonia S.A.:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury y Guido Meirovich.
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