GE Capital EFS Financing, Inc., fondo de inversión filial de GE, adquirió una participación importante en EVM Energía del Valle de México Generador, S.A.P.I. de C.V., como parte de un financiamiento híbrido por USD 740 millones.
En este participaron varios fondos y un sindicato internacional de bancos y sirvió para apalancar la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado de 850 megavatios.
GE Capital EFS Financing, como entidad organizadora de la estructura de capitalización, fue asesorada por Shearman & Sterling LLP -en Nueva York y Washington D.C.- y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., en México.
Por su parte, EVM Energía del Valle, gestora del proyecto eléctrico EVM II, utilizó los servicios de Paul Hastings LLP, en Nueva York, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., en México.
Los inversionistas institucionales y el sindicato de bancos -integrado por Citibank, BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y el Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC (Bancomext)- fueron representados por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, y Galicia Abogados S.C., en México.
La operación consistió en un financiamiento híbrido que comprende la oferta privada de acciones del proyecto EVM II, cuyo objetivo es proveer energía eléctrica en la capital mexicana, y un préstamo sindicado a plazo con carta de crédito. La estructura se rige por las normas aplicables para ofertas privadas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
En la operación participaron más de una docena de inversionistas institucionales. La central de ciclo combinado se ubica a unos 60 kilómetros al noreste de Ciudad de México, en el municipio Axapusco.
Añadió Milbank:
“El proyecto forma parte de un amplio plan de modernización implementado por la Comisión Federal de Electricidad, una corporación estatal, para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de México en las regiones de la Ciudad de México y Guadalajara”.
El bufete precisó que el proyecto será desarrollado por una empresa conjunta entre EVM Tenedora, S.A.P.I. de C.V. y EFS Global Energy B.V., una subsidiaria de General Electric Company.
Asesores legales
Asesores de GE Capital EFS Financing, Inc.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Washington D.C.): Socios Robert Freedman y Ethan Harris. Consejero Jason Pratt. Asociados Jackson N.H. Murley, Claire Melvin y Udoaku Camilla Ihenetu.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.(Ciudad de México): Socio Santiago Sepúlveda. Asociados Francisco Grajales y Alejandro Isaac.
Asesores de EVM Energía del Valle de México Generador, S.A.P.I. de CV.:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Elicia Ling y Bob Kartheiser. Asociada extranjera Bruna Rey.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Thomas Mueller-Gastell, Santiago Llano Zapatero y Héctor Garza Cervera. Asociado Carlos Chiossone.
Asesores de Citibank, BNP Paribas, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y el Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC (Bancomext) e inversionistas:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Dan Bartfeld. Asociados Jeff M. Leider, Genevieve Fox y Jacqueline Durand.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Mariana Herrero, Gabriela Pellón, Francisco Fernández Cueto, Maurice Berkman y Antonio Borja. Asociados Jessica Hurtado, Mauricio Puebla, Fernando Luján, Lucía Manzo, José Alejandro Cortés, Erick Santín, Constanza Lechuga, Ana Pérez Borja y José Pablo Estrada.
}
Add new comment