La compañía de distribución de energía eléctrica en el estado de Santa Catarina, Celesc Distribuição S.A., emitió obligaciones en el mercado brasileño por BRL 250 millones -USD 60.2 millones al 31 de agosto- con Banco Bocom BBM S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A. en calidad de suscriptores iniciales.
Stocche Forbes Advogados asesoró a todas las partes involucradas en esta operación, incluyendo a Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A., en su condición de agente fiduciario de los títulos emitidos en esta oferta pública.
Banco Bocom BBM y Banco Santander Brasil también utilizaron los servicios de sus consultores legales internos.
Celesc Distribuição es una filial del consorcio Celesc, un holding verticalmente integrado que tiene filiales de generación eléctrica, distribución de gas para segmentos industriales y residenciales y servicios de suministro y saneamiento de aguas, aparte de filiales independientes que administran concesiones específicas de distribución de energía.
Según su sitio web, la empresa emisora opera concesiones que corresponden al 92 % del territorio de Santa Catarina, uno de los estados más populosos del sur brasileño. Sus servicios llegan a 257 municipios catarinenses y al municipio de Rio Negro, en Paraná. Atiende a un portafolio de consumidores empresariales y residenciales que superan los 2,6 millones de clientes activos.
Asesores legales:
Asesores de Celesc Distribuição S.A., Banco Bocom BBM S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.:
- Abogado in-house Banco Bocom BBM: Lucas Caminha.
- Abogada in-house Banco Santander Brasil: Camila Marzano de Novaes.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Frederico Moura. Asociados Letícia Rabello Esposito de Paiva y Caio Morais.
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