La Cooperativa argentina de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, a través de su fideicomiso financiero Unicred Factoring Serie X, lanzó una emisión de valores fiduciarios por un total de ARS 182.900.000 (USD 6.544.663,43 al 3 de julio), distribuidos en tres series.
Marval, O’Farrell & Mairal fue el asesor jurídico de esta operación que se realizó en el mercado de capitales de Buenos Aires, el pasado 4 de junio.
La oferta pública se estructuró de esta manera:
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un valor nominal de ARS 150.000.000.
- Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por ARS 15.000.000.
- Certificados de Participación por ARS 17.900.000.
Unicred Limitada actuó como fiduciante y, como es usual en estas operaciones, titularizó derechos sobre créditos vigentes como activos subyacentes. TMF Trust Company (Argentina) S.A. intervino como agente fiduciario.
AdCap Securities Argentina S.A. fue el organizador y colocador junto con Industrial Valores S.A. Invoinet S.A. operó como agente de cobro.
De acuerdo con la información suministrada por Marval, O’Farrell & Mairal: “la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que serán negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A., y se listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A”.
Desde 2013, Unicred obtiene financiamiento no tradicional en el mercado de capitales mediante la securitizacion o titularización de créditos en fideicomisos financieros emitidos en el marco del programa “Unicred Asset Backed Securities”, lo que permitió consolidar el factoring de facturas de crédito como una alternativa de apalancamiento financiero a empresas.
Asesores legales
Asesores de Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, TMF Trust Company (Argentina) S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Industrial Valores S.A., e Invoinet S.A.:
- Marval, O’Farrell & Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto E. Silva (h). Asociados Martín I. Lanús y Matías Juan Paños.
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