La concesionaria española Globalvia compró al Grupo Acciona 100 % de las acciones emitidas por Sociedad Concesionaria Acciona Concesiones 160 S.A., titular de la concesión de la Ruta 160, una autopista de 90 kilómetros que conecta la provincia de Arauco con la ciudad de Concepción, al sur del país austral, por un monto de aprox. EUR 335 millones. Esto incluye la subrogación de la deuda financiera de la vendedora asociada a la gestión de la arteria vial.
Morales & Besa Abogados asesoró a las filiales chilenas de Globalvia, Global Vía Infraestructuras Chile S.A. y Globalvia Chile SpA, en el proceso de adquisición, junto con una abogada interna de la compañía. Puga Ortiz hizo la consultoría para el Grupo Acciona en combinación con el equipo de abogados de la concesionaria.
Los bancos Itaú Corpbanca, Banco Estado de Chile y BBVA Chile otorgaron un préstamo sindicado a la compradora por 4.500.000 Unidades de Fomento chilenas, equivalentes a casi EUR 184 millones al 13 de diciembre, para financiar parcialmente la compra
En la gestión de los acuerdos y revisión de las garantías necesarias, Itaú Corpbanca fue asesorada por Baraona Fischer Spiess y Garrigues en Chile. Este último despacho también prestó servicios a BBVA y Banco del Estado de Chile. Por otra parte, DLA Piper fungió de consultor legal de los bancos prestatarios en Madrid.
Morales & Besa aclaró que su asesoría también involucró la tramitación de la autorización para la operación por parte de la autoridad de libre competencia en el país suramericano, la Fiscalía Nacional Económica.
"Si bien la concesión objeto de la compraventa obtuvo la Puesta en Servicio Definitiva, fue necesario estructurar nuevamente el Contrato de Construcción en lo referente a las garantías y a las cláusulas back to back que contempla", indicó Morales & Besa.
Agregó que la transacción "involucró múltiples operaciones que debían hacerse de manera simultánea, como el financiamiento de adquisición, la firma de la compraventa y las modificaciones al financiamiento de la sociedad objetivo, lo que implicó complejas negociaciones".
Según el portal del periódico mexicano El Universal, Globalvia considera que el mercado chileno es estratégico y sirve de base para incrementar sus operaciones en América Latina. La concesionaria ya gestiona en este país la Ruta 5 Santiago-Los Vilos, una vía de 218 kilómetros que requirió una inversión de EUR 457 millones y la ruta Concepción-Chillán, de 89 kilómetros y que costó EUR 95,8 millones. En ambas redes viales, la española tiene 100 % de participación.
Acciona, en una nota de prensa, señala que “la operación se enmarca dentro de la estrategia de rotar activos en operación con el objetivo de maximizar el retorno del capital empleado, continuar con la reducción del ratio de endeudamiento financiero del Grupo e impulsar nuevas inversiones”.
Asesores de Globalvia:
- Abogados in-house: Nuria Cortés.
- Morales & Besa (Chile): Socios Carlos Silva y Michel Diban. Asociados sénior Felipe Corvalán y María José Henríquez. Asociados Isabel Cabeza y Pedro Pablo Valenzuela.
Asesores de Grupo Acciona:
- Abogados in-house: Raimundo Fernández, María Cordon y Ana María Castello.
- Puga Ortiz (Chile): Socios Cristián Mir Balmaceda y Alberto Alcalde Herrera.
Asesores de Itaú Corpbanca:
- Baraona Fischer Spiess (Chile): Socio Raúl Marshall. Asociados: Jeanne Marie Miquel Andreani y Rodolfo Vega Pizarro.
- Garrigues (Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados Antonio Morales, Federico Espinosa y Sofía Duralde.
Asesores de BBVA Chile, Banco Estado de Chile e Itaú Corpbanca:
- DLA Piper (Madrid): Socio César Herrero.
- Garrigues (Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados Antonio Morales, Federico Espinosa y Sofía Duralde.
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