En septiembre, Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados actuó como deal counsel en una oferta pública, con restricciones de colocación, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), ejecutada por Isec Securitizadora S.A., de conformidad con la Norma CVM nº 476/09, por un monto de BRL 15.500.000 (USD 4.934.780 al 10 de octubre).
La operación fue por coordinada por Terra Investimentos Distribuidora de Títulos y Valores Mobiliarios Ltda.
La emisora también contó con asesoría de su equipo jurídico interno, al igual que Demeter Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. y BKO Desenvolvimento Imobiliário III Ltda.
Cascione, Pulino explicó que los valores de Isec Securitizadora, colocados en el mercado de valores local, están respaldados por CRI originados en un Certificado de Crédito Bancario emitido por Demeter Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda., empresa conjunta entre BKO Incorporadora y FIP BKO I Holding S.A. Agregó que los recursos obtenidos en la emisión de CRI serán retenidos en una cuenta del Banco Modal S.A.
La emisión del CRI se otorga mediante hipoteca y cesión fiduciaria de créditos inmobiliarios.
Asesores de la transacción:
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socios Fabio de Souza Aranha Cascione y Marcos Vinicius Pulino. Asociado sénior Diego Gonçalves Coelho. Asociado Cassio Shigematsu. Pasante Debora Catalano Galego.
Asesores de Isec Securitizadora S.A.:
Abogada in-house: Ila Sym.
Asesores de Demeter Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. y BKO Desenvolvimento Imobiliário III Ltda.:
Abogados in-house: Marco Loureiro, Mariana Dian y Fernanda Halphen.
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