Montagu Private Equity adquirió Aqua Lung de Air Liquide en varias naciones, siendo una de ellas México, donde Creel Abogados actuó como asesor de Montagu. Para concretar dicha adquisición, Montagu obtuvo una línea de crédito sénior, coordinada por The Governor and Company of the Bank of Ireland, HSBC Francia e ING Bank N.V. El monto de la operación de adquisición no fue revelado.
En la obtención del préstamo, por €119.500.000 (USD 140.690.935 al 6 de agosto), se supo que White & Case SC actuó como asesor de las instituciones financieras en México, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.
Globalmente, Weil, Gotshal & Manges LLP (París, Nueva York y Washington, D.C.) asesoró a Montagu, mientras Air Liquide estuvo representado por Bredin Prat (París) en el proceso de compraventa, y por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Washington, D.C. y Bruselas) en asuntos regulatorios.
De acuerdo con un comunicado de Air Liquide, la empresa se centrará “en sus actividades de gas & services tras la adquisición de Airgas por parte del grupo, así como en la implementación de su programa de empresa NEOS para el período 2016-2020”. Entretanto, “Montagu apoyará la próxima fase de crecimiento de Aqua Lung y permitirá a la compañía cumplir con su estrategia”.
Aqua Lung es una marca presente en 90 países con aproximadamente mil empleados, dedicada a la fabricación de equipo acuático personal y para buceo submarino de uso recreativo y profesional. Fue fundada en 1946 por el explorador francés Jacques Cousteau, Emile Gagnan y Air Liquide.
Montagu Private Equity es una de las principales empresas de capital privado de Europa de origen británico. Fundada en 1968, se dedica principalmente a la inversión en empresas con sede en Europa del Norte, y lidera la adquisición de empresas con valores que oscilan entre 100 millones y mil millones de euros o más.
En la adquisición:
Asesores de Montagu Private Equity:
Weil, Gotshal & Manges LLP (París, Nueva York y Washington, D.C.): Socios David Aknin, Shayla Harlev, Theodore R. Posner, James Clarke, Edouard de Lamy y Theodore E. Tsekerides. Consejero Marc Lordonnois. Asociados Guillaume Bonnard, Adrien Coulaud, Alexandre Groult.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Washington, D.C. y Bruselas): Socios Brian Byrne, Elaine Ewing. Abogado sénior Matthew Bachrack. Asociados Morgan Mulvenon, Priya Bhanu y Álvaro Fomperosa Rivero. Asistente legal Christopher Wetzel.
Creel Abogados: Socio Alfonso Razú A. Asociada sénior Ilse Bolaños A. Asociado Santiago Miñón M.
Asesores de Air Liquide:
Bredin Prat: Socios Sophie Cornette de Saint-Cyr, Kate Romain, Sébastien Prat, Marc Pittie y Pierre-Henri Durand. Consejera Valérie Landes. Asociados Jean-Damien Boulanger, Julien Bourmaud-Danto, Florent Veillerobe, Camille Vardon y Timur Celik.
En el financiamiento:
Asesores de Montagu Private Equity:
Weil, Gotshal & Manges LLP (París, Nueva York y Washington, D.C.): Socios David Aknin, Shayla Harlev, Ted Posner, James Clarke, Edouard de Lamy y Theodore Tsekerides. Consejero Marc Lordonnois. Asociados Guillaume Bonnard, Adrien Coulaud, Alexandre Groult.
Creel Abogados: Socio Alfonso Razú A. Asociada sénior Ilse Bolaños A. Asociado Santiago Miñón M.
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