La compañía estadounidense fabricante de maquinaria agrícola Deere & Company llegó a un acuerdo definitivo para la adquisición del germano Wirtgen Group, una empresa internacional dedicada a la fabricación de equipos de construcción de carreteras.
El precio de compra del activo fue tasado en EUR 4.357 millones, en una transacción en efectivo, cuyo valor total ascendió a EUR 4.600 millones (aprox. USD 5.200 millones), incluida la deuda neta y otros cargos.
En la negociación global, Kirkland & Ellis LLP (Chicago), Linklaters LLP (Düsseldorf) y Demarest Advogados (Brasil) asesoraron a Deere & Company.
La primera de las firmas asesoró en materia bancaria y de valores, mientras la segunda estructuró la operación. Al cierre de esta edición, no se obtuvo confirmación sobre si Wirtgen contó con asesoría legal externa y la identidad de los bufetes involucrados.
La operación fue anunciada el 1° de julio pasado pero está sujeta a la aprobación regulatoria. Se espera que la negociación culmine el primer trimestre de 2018.
El acuerdo es un hito clave de la estrategia a largo plazo de Deere para expandir su negocio agrícola y de construcción. Se espera que el negocio combinado se beneficie de compartir las mejores prácticas en distribución, soporte al cliente, fabricación y tecnología, así como en la escala y eficiencia de las operaciones.
Deere espera que la transacción aumente las ganancias por acción y sirva para financiar la adquisición -a partir de una combinación de efectivo y financiamiento de deuda- de nuevos equipos. Wirtgen Group registró ventas por EUR 2.600 millones en 2016.
Deere & Company, fundada en 1911 en Estados Unidos, fabrica y distribuye una gama de equipos agrícolas, de construcción, forestales, comerciales y de consumo. La empresa suministra piezas de repuesto para sus propios productos y para los de otros fabricantes. También ofrece servicios de financiación de productos y piezas.
Con sede en Windhagen, Alemania, Wirtgen opera en todo el mundo y es considerado líder en el sector de la construcción y reparación de carreteras, así como en minería de piedras naturales. Emplea a más de 8.000 empleados globalmente y distribuye sus productos en más de 100 países bajo cinco marcas: Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann y Benninghoven. Produce maquinaria en varias sedes en Alemania y en centros de producción locales en Brasil, China e India.
Asesores de Deere & Company:
- Kirkland & Ellis LLP (Chicago): Socios Robert Hayward y Scott Falk. Asociada Maggie Flores.
- Linklaters LLP (Düsseldorf): Socios Wolfgang Sturm, Tim Johannsen-Roth y Oliver Rosenberg.
- Demarest Advogados (Brasil): Socio Thiago Sandim. Asociadas sénior Betina Castellanos, Milena Mundim y Marina Maccabelli. Abogado João Paulo Assunção.
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