Petróleo Brasileiro S.A., a través de Petrobras Global Finance B.V., emitió bonos globales en los mercados internacionales de valores por un monto de USD 4.000 millones. La oferta se estructuró de la siguiente manera: USD 1.000 millones en notas con un cupón de 6,125 % y vencimiento en 2022; USD 2.000 millones en bonos con rendimiento de 7,375 % y vencimiento en 2027, y USD 1.000 millones en títulos a una tasa de 7,250 % y vencimiento en 2044.
Petrobras fue asistida por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo). Petrobras Global Finance B.V. recibió apoyo legal de Hogan Lovells (Ámsterdam).
BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC. (colocadores) estuvieron representados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York).
En un comunicado dirigido a los inversores, Petrobras informó que utilizará los fondos provenientes de la emisión en la liquidación voluntaria anticipada de notas globales emitidas en dólares con rendimiento de 5,875 % y vencimiento en marzo de 2018; notas globales emitidas en euros con un cupón de 2,750 % y vencimiento en enero de 2018, y notas globales en euros con rendimiento de 4,875 % y vencimiento en marzo de 2018.
Indicó que los recursos también se destinarán al refinanciamiento de otras cargas y fines corporativos generales. Los bonos están garantizados por Petrobras. La operación cerró el pasado 22 de mayo.
La petrolera brasileña, envuelta en el mayor escándalo de corrupción que se ha registrado en ese país, resaltó que la demanda de títulos fue de USD 20.000 millones. "La emisión fue la de menor costo promedio para Petrobras desde 2013, con la mayor concentración de inversores de América del Norte (77 %) y Europa (19 %)", resaltó.
En enero pasado, Petrobras realizó una emisión por el mismo monto para recomprar notas con vencimientos en 2019 y 2020.
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Nicolas Grabar, Francesca Odell y Erika Nijenhuis. Asociados Manuel Silva y Fernando Martínez. Abogada internacional Andrea Lavourinha. Asistente legal Rachel Shapiro.
Asesores de Petrobras Global Finance B.V.:
- Hogan Lovells (Ámsterdam): Socios Wouter Jongen y Anton Louwinger. Asociado sénior Alexander Fortuin. Asociados Yvette Voermans y Matthijs Dols.
Asesores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociados Luis Arthur Terra Alves y Cristina Liu.
- Shearman & Sterling LLP: Socio Stuart Fleischmann. Asociado Flavio Averbug. Asociado internacional Mariana Pacini.
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