Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., considerada la tercera aerolínea brasileña, realizó una oferta pública inicial, primaria y secundaria, en Brasil y en Estados Unidos, de 85.439.837 acciones preferentes, incluidos American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR), por un total de BRL 1.794.236.577 (cerca de USD 579 millones al 17 de abril). La oferta cerró el 13 de abril en Brasil y el 17 de este mes en EE. UU.
Azul S.A. y Saleb II Founder 13 LLC, Star Sabia LLC, WP-New Air LLC, Azul HoldCo, LCC, ZDBR LLC, Cia. Bozano, Maracatu LLC, Morris Azul, LLC, Trip Investimentos Ltda., Trip Participações S.A. y Rio Novo Locações Ltda. (accionistas vendedores) fueron asesorados por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Shearman & Sterling LLP (Londres, Nueva York y São Paulo).
Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco J. Safra S.A. (aseguradores) fueron asistidos por Lefosse Advogados (São Paulo) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo).
Lefosse precisó que la oferta primaria incluyó 63 millones de acciones, entre ellas ADS, y la oferta pública secundaria 22.439.837 acciones, emitidas por Azul y en manos de los accionistas vendedores. El precio por acción fue de BRL 21 (USD 6,7).
La firma indicó que 10.800.000 acciones, incluyendo ADS, podrán ser colocadas hasta el 11 de mayo en relación con la opción de green shoe otorgada por los accionistas vendedores a Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Citigroup Global Markets, Inc.
Por su parte, Guilherme Sampaio Monteiro, socio de Pinheiro Neto a cargo de la operación, destacó que "probablemente se trata de la OPI más grande de los últimos años y una que tiene el poder de cambiar la percepción que hay sobre nuestros mercados de capitales y que trae un nuevo e importante jugador al mercado".
Lefosse agregó que esta es la primera oferta pública inicial registrada tanto en la Comisión de Valores Mobiliários como ante la Comisión de Valores de Estados Unidos desde 2011, con las acciones preferentes de Azul negociadas en la BM & FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, y en la Bolsa de Nueva York.
Azul inició operaciones en 2008 y hoy llega a más de 100 destinos dentro y fuera de Brasil. Entre sus rutas internacionales destacan Estados Unidos, Portugal, Buenos Aires, Punta del Este, Montevideo y Caiena.
En febrero pasado, la aerolínea presentó la solicitud de registro de la OPI ante los reguladores de Brasil y de EE. UU., de acuerdo con reporte de Reuters.
Asesores de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. y accionistas vendedores:
Abogada in-house de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.: Joanna Portella.
Pinheiro Neto Advogados: Socios Henrique Lang y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Roberta Stettinger Bilotti Demange, Gustavo Ferrari Chauffaille, Marcello Mammocci Pompilio, Gabriella Lima Florner. Pasante Julia Barbosa Campos.
Shearman & Sterling LLP (Londres, Nueva York y São Paulo): Socio Stuart K. Fleischmann. Counsel Alejandro Gordano. Asociada Samantha Glover. Asociada internacional Mariana Pacini.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A.; Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.; Deutsche Bank S.A. - Banco Alemão, BB-Banco de Investimento S.A.; Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y Banco J. Safra S.A.:
Lefosse Advogados: Socios Carlos Mello y Mauricio Paschoal. Asociados Rafael Erlinger, Alícia Alves y Letícia Angel.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo): Socios J. Mathias von Bernuth y Filipe Areno. Asociados Lauren Bennett y Jairo Lamatina. Abogado Darius Banani.
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