La chilena Inversiones CMPC S.A. emitió bonos verdes (Green Bonds) en el mercado de valores estadounidense por USD 500 millones, de acuerdo con la Regla 144A y la Regulación S, con rendimiento de 4.375 % y vencimiento en 2027.
La operación se realizó el 4 de abril y en ella participaron J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc. como compradores iniciales de los bonos, que están garantizados por Empresas CMPC S.A., de la cual es subsidiaria Inversiones CMPC.
En la emisión, que es inédita en el ámbito empresarial chileno, CMPC fue asesorada por Barros & Errázuriz Abogados (Santiago), Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York y Londres), Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y su equipo legal interno. Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Santiago) y Cravath, Swaine & Moore (Londres y Nueva York) asistieron a J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc.
Barros & Errázuriz resaltó que se trata de la primera emisión de bonos de una empresa chilena que califica como “Green Bond”. La firma indicó que ello significa que los recursos generados a través de la colocación serán destinados al financiamiento de proyectos sostenibles y comprometidos con el medio ambiente.
Desde 1991, la empresa es parte del Grupo CMPC, de origen chileno, dedicado a la industria del papel, teniendo como unidades de negocio forestal. celulosa, papel y tissue. El holding de empresas, que se acerca a los 100 años de operaciones, tiene presencia en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
A mediados de marzo, el Banco Tokyo - Mitsubishi UFJ otorgó una línea de crédito por USD 400 millones a Inversiones CMPC, que también opera como un vehículo de inversión y financiamiento del grupo empresarial chileno.
Asesores de Inversiones CMPC S.A.:
Abogado in-house: Cristóbal Somarriva.
Barros & Errázuriz Abogados (Santiago): Socio Bernardo Simián. Asociados sénior Juan Cristóbal Schmidt Canessa y Juan Ignacio Galdámez Riquelme. Asociado Santiago Benítez Gibbons.
Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York y Londres): Socios Christopher L. Mann y Eric S. Wang. Consejero Michael Orchowski. Asociados Giacomo Reali, Alexander L. Smorczewski, Robert J. Baker y Slki Hong. Abogada visitante Renata G. Mascarenhas.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Tiago Lessa y Vânia Moyano. Asociados Gabriela Conte Viotto y Gabriella Lima Florner.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Santander Investment Securities Inc.:
Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (Santiago): Socios Marcelo Armas y Ricardo Riesco. Asociados sénior Marcela Silva, Ignacio Larraín y Álvaro Espinosa. Asociados Vicente Vergara y Benjamin Cuevas.
Cravath, Swaine & Moore (Londres y Nueva York): Socio David Mercado. Abogado sénior Ralph Currey. Asociado Marina Lemos Pires.
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