El 10 de octubre, I Squared Capital alcanzó con Duke Energy un acuerdo para adquirir 100 % del negocio de Duke Energy International en Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. El monto de la operación se estimó en USD 1,2 mil millones.
El coordinador global de la asesoría legal a Duke fue Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Washington, D.C., Nueva York y Chicago), firma que trabajó en conjunto con Miranda & Amado (Perú), Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Argentina), Larraín y Asociados Abogados (Chile), Bustamante & Bustamante (Ecuador), Bonilla, Montano, Toriello & Barrios Despacho de Abogados (Guatemala) y Sáenz & Asociados (El Salvador).
Por su parte, el coordinador global de la representación legal de I Squared Capital fue Chadbourne & Parke LLP (Nueva York, Londres y Ciudad de México), junto a Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Perú), Santiváñez Abogados (Perú - aspectos regulatorios de las industrias petrolera y gasífera), Estudio O'Farrell (Argentina), Bambach y Campos Abogados (Chile), Vial y Fernández Abogados (Chile, asesoría en derecho ambiental, energía y aguas), Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador), Carrillo y Asociados (Guatemala) y Espino Nieto & Asociados (El Salvador).
Esta venta es parte de la desinversión de los activos latinoamericanos de Duke Energy International en Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador. Se espera que la transacción finalice en los próximos meses, una vez concluidas las condiciones de cierre y obtenidas las aprobaciones de las autoridades de algunos países.
Entre los activos vendidos se incluyen varios de generación de electricidad hidráulica y térmica, líneas de transmisión y plantas de procesamiento de gas natural. La operación se estructuró como una venta indirecta de acciones en todos los países involucrados.
Asesores de Duke Energy:
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates (Washington, D.C., Nueva York y Chicago): Socios Pankaj Sinha, Stephanie Teicher, Cliff Gross y Katherine Ashley. Consejeros Erik Elsea, J.A. Glaccum y Paul Schockett. Asociados Anna Meresidis, José Morales, Emily Prezioso y Kate Long.
Miranda & Amado Abogados (Perú): Socios Luis Marcelo De Bernardis y Rocío Liu. Asociados Eduardo Pedroza, César Ramírez, Aracelli Morales y Joyce Moore.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (Argentina): Socio Pablo Rueda. Asociados Tomás Dellepiane, Tomás Fernández Madero y Carla Martini.
Larraín y Asociados Abogados (Chile): Socio Jorge Granic. Asociado Joaquín Larraín.
Bustamante & Bustamante (Ecuador): Socio Mario Flor.
Bonilla, Montano, Toriello & Barrios Despacho de Abogados (Guatemala): Socios Jorge Rolando Barrios. Abogada Lorena Barrios.
Sáenz & Asociados (El Salvador): Socios Mario Antonio Sáenz, Mario Enrique Sáenz y Humberto Sáenz Marinero.
Asesores de I Squared Capital:
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York, Londres, Ciudad de México): Socios Marwan Azzi, Mario Piana, Charez Golvala, Charlie Hord, Kevin Smith, Noam Ayali, Raquel Bierzwinsky, Erez Tucner, Claude Serfilippi, Marjorie Glover. Consejeros Noah Pollak, Christy Rivera y Sue Cowell. Asociado senior Javier Félix Muñoz y asociados Michael Masri, J. Patrick Narváez, Richard Wright, Ross Shepard, José Ávila, Carson Sieving, Matthew Harris, Deanne Barrow, Amanda Sewell.
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Perú): Socios Luis Enrique Palacios, José Talledo y Jorge Trelles. Asociados Nicolás Cornejo y Marco Zaldívar.
Santiváñez Abogados (Perú): Socios Roberto Santiváñez y Paul Sumar. Asociados Abel Venero y Guido Maeda.
Estudio O'Farrell (Argentina): Socios Ricardo Castañeda y Agustín Siboldi. Abogados Nicolás Benvenuto, Sebastián Guyot, Ezequiel Almada Alcorta, Marina Quinteiro y María del Rosario Schiaffi.
Bambach y Campos Abogados (Chile): Socios Claudio Campos y Patricio Reyes.
Vial & Fernández Abogados (Chile): Socio Andrés Fernández. Asociado José Miguel Goycolea.
Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador): Socio Jaime P. Zaldumbide-Serrano.
Carrillo y Asociados (Guatemala): Socio Rodolfo Alegría. Abogada senior Mélida Pineda y abogada junior Pamela Arrechea.
Espino Nieto & Asociados (El Salvador): Socios Pedro Mendoza y Rafael Mendoza. Abogado Daniel Olmedo.
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