El hondureño Grupo Terra adquirió 100% del negocio de banca de consumo (tarjetas de crédito, préstamos personales, comerciales e hipotecarios, y depósitos) de Citibank en El Salvador, país donde está presente desde 2008 como dueño de las gasolineras UNO y otros servicios de energía renovable y comercialización de productos derivados del petróleo.
Arias & Muñoz fue el asesor legal de Grupo Terra y Citibank, mientras que Greenberg Traurig LLP asistió a Grupo Terra desde Nueva York, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP acompañó a Citibank, también desde Nueva York.
En esta transacción, Arias & Muñoz atendió a las dos partes (comprador y vendedor) en el mismo caso, algo poco común en una transacción, especialmente en una de esta magnitud.
La firma centroamericana presta servicios desde hace varios años a Citibank en El Salvador. Cabe destacar que el monto de la transacción no fue revelado y que la adquisición está sujeta a las aprobaciones regulatorias de las autoridades salvadoreñas competentes. La operación no incluye a la Sucursal de Citibank, NA en El Salvador, dedicada a las cobranzas locales.
Hasta el momento de esta adquisición, Grupo Terra había concentrado sus negocios en las áreas de infraestructura portuaria y desarrollo inmobiliario, además de generación de energía, suministro y distribución de productos derivados del petróleo.
En 2014, Citibank anunció que se centraría en la transformación de la Banca de Consumo Global (GCB), especialmente en los mercados desarrollados o donde hubiera mayor potencial de crecimiento. Para lograrlo, saldría de 11 mercados, incluidos El Salvador y el resto de Centroamérica.
Asesores de Citibank:
- Arias & Muñoz: Socios Ana Mercedes López y Armando Arias. Asociado Mario Lozano y paralegal Marcela Deras.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP: Socia Paola Lozano. Asociados Sarah Moros e Hilel Pohulanik.
Asesores de Grupo Terra:
- Arias & Muñoz: Socio Zygmunt Brett y asociada Mariana Nochez.
- Greenberg Traurig LLP: Socio Randy Bullard.
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