*Esta nota fue actualizada el 19 de diciembre de 2022.
Vinci Airports, empresa francesa filial del Grupo Vinci, está concretando con Fintech Holdings y algunas de sus afiliadas la compra del 29.9 % del capital social del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) en México.
La negociación se llevará a cabo con la venta del 100 % del capital social de Servicios de Tecnología Aeroportuaria (SETA) y de Aerodrome Infrastructure (Aerodrome), propietarias de las acciones de OMA.
El monto de la negociación asciende a los 815.4 millones de dólares, de los cuales 578.7 millones de dólares corresponden al precio de venta de SETA y los 236.7 millones de dólares restantes representan el precio total de Aerodrome, esto incluye la deuda intercompañías que tiene esta empresa con otras afiliadas de Fintech Holdings.
El cierre de la operación se hizo efectivo el 7 de diciembre. La subsidiaria de la compradora, Concessoc 31, actuó como prestatario en la negociación y suscripción de un contrato de crédito con Banco Inbursa, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa; HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; y Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat por 442,4 millones de dólares, dinero que se utilizó como parte de pago en la adquisición.
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Vinci Airports fue representado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), Orrick, Herrington & Sutcliffe - Estados Unidos y Francia (Nueva York y París) y Freshfields Bruckhaus Deringer - Francia (París). Fintech Holdings, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, Servicios de Tecnología Aeroportuaria y Aerodrome Infrastructure recibieron asesoría de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México).
La firma Nader, Hayaux & Goebel se abstuvo de dar detalles dado que, al momento de esta publicación, la transacción no había concluido.
Los prestamistas fueron representados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Francia, Estados Unidos y Reino Unido (París, Nueva York y Londres).
Esta operación le permite a Vinci ingresar al mercado mexicano, sumando la operación y administración de 13 aeropuertos internacionales ubicados en nueve estados de la región norte y centro del país: Mazatlán, Acapulco, Zihuatanejo, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán, San Luis Potosí, Torreón, Durango, Zacatecas, Tampico, Reynosa y Monterrey.
Con esto, asumirá también la administración de los hoteles NH Collection, ubicado en la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, y el Hotel Hilton Garden Inn, en el Aeropuerto de Monterrey.
La concesión -de 25 años- le permitirá a la compradora implementar su modelo de socio a largo plazo.
Las plataformas de Vinci representan un tráfico total de 132 millones de pasajeros y son usadas por más de 200 compañías aéreas.
OMA emplea más de 1.100 personas en el sector aeroportuario y comercial. La empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y en el NASDAQ Global Select Market. Aerodrome es dueña de una participación del 24,9 % en OMA desde el 2021.
Asesores legales
Asesores de Vinci Airports S.A.S:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jason Factor, Manuel Silva y Adam Brenneman. Abogados internacionales Ainhoa Buenetxea Roy, Raisa Reggiori y Adrian Lozano. Asociados Jose Andres de Saro, Amanda Mitchell, Belén Pironi, Ashley Miller y Karl Heiland.
- Orrick, Herrington & Sutcliffe - Estados Unidos (Nueva York): Socios David Schwartz y Alice Hsu. Asociado sénior Samantha Caluori. Asociada Sky Stallbaumer. Asociado Jongmin Char.
- Orrick, Herrington & Sutcliffe - Francia (París): Socios Yves Lepage y Foucaud Jaulin. Asociada Carole Schertzinger.
- Orrick, Herrington & Sutcliffe - Reino Unido (Londres): Socia Directora Camila Rodriguez.
- Nader, Hayaux & Goebel, S.C: Socios Michell Nader, Javier Arreola, Alejandro Mendiola y Ana Paula Pardo. Of counsel Federico Vergara. Asociados Adrián Méndez, Ulyses Casanova, Jaime Hernández y Romina Grebe.
- Freshfields Bruckhaus Deringer - Francia (París): Socios Vincent Daniel-Mayeur y Claude Stansbury. Consejero Thomas Métayer. Asociado sénior Benjamin Boisanté.
- Freshfields Bruckhaus Deringer - Estados Unidos: Asociado sénior David Mitchell.
- Mayer Brown – Estados Unidos: Socios Douglas Doetsch y Juan Pablo Moreno. Consejeros David Goett, Leslie Cruz y Pamela Sackmann. Asociados Luis Schrader, Javier Garibay, Gretel Echarte, Lisa Holl y Caitlin Schaefer.
Asesores de Fintech Holdings:
- Arendt & Medernach (Luxemburgo): Socios Sébastien Binard, Laurent Schummer, Grégory Minne y Vincent Mahler, Consejera Fouzia Benyahia. Asociado sénior Tomás Jódar Cobo. Asociados Fabio Vittore, Matthieu Le Bris y Diane Amado. Asesor Riccardo Caggia.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos: Socios Manuel Silva, Adam Brenneman y Jason Factor. Asocidos Jose Andres de Saro, Amanda Mitchell, Belén Pironi, Ashley Miller y Karl Heiland. Abogados internacionales Ainhoa Buenetxea Roy y Raisa Reggiori.
- Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C.
Asesores de Concessoc 31 S.A.S.:
- Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago, Nueva York, San Francisco, Washington D.C.): Socios Douglas Doetsch y Juan Pablo Moreno. Consejeros David Goett, Leslie Cruz y Pamela Sackmann. Asociados Luis Schrader, Gretel Echarte, Lisa Holl y Caitlin Schaefer.
- Mayer Brown - México (Ciudad de México): Asociado Javier Garibay.
Asesores de Fintech Holdings, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A. de C.V., Servicios de Tecnología Aeroportuaria, S.A. de C.V. y Aerodrome Infrastructure S.á r.l.:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Ricardo Maldonado, Patrick Meshoulam y Carlos Orcí. Asociados Victoria Dicktiar, Jimena Domínguez y José Miguel Colín.
Asesores de Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa; HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; y Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Francia (París): Socio Thomas Perrot. Consejera Aurélien Jolly. Asociado Vincent Delcourt.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York): Socios Alec Jarvis y Alejandro González Lazzeri. Consejero Nazmiye A. Gokcebay. Asociados Stephen Gretz y Elvira Pérez
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Reino Unido (Londres): Asociado Alejandro Ascencio Lucio.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Pérez Santiago. Asociados Jose Alejandro Cortes y Karim Chabero. Asistente legal Marie Trabulse.
*Esta nota fue actualizada el 19 de diciembre de 2022.
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