La República de Guatemala -a través del Ministerio de Finanzas Públicas- realizó su emisión de eurobonos 2022 por 500 millones de dólares. Las notas fueron colocadas al 5,250 % con vencimiento en 2029.
Santander Investment Securities (Banco Santander) actuó como comprador inicial en la oferta. La operación se fijó el 3 de agosto y su liquidación fue el 10 de agosto de 2022.
Las firmas Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York), Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York) y Cuestas PPQ (Ciudad de Guatemala) asesoraron a la República en esta operación. El comprador inicial contó con el apoyo legal de Aguilar Castillo Love - Guatemala.
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Los fondos obtenidos serán invertidos en objetivos presupuestarios generales, incluyendo refinanciar la deuda pública del país.
Las ofertas de deuda soberana fueron realizadas basándose en la regulación S y bajo la Ley de Valores de Estados Unidos. La operación fue aprobado por el gobierno local y su administración estará a cargo del Ministerio de Hacienda. Esta será la duodécima vez que Guatemala acceda a los mercados internacionales.
En el 2017 el país emitió sus Eurobonos por USD 500 millones, a una tasa récord de 4,375 % y plazo de 10 años.
Asesores legales
Asesores del Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Manuel Silva y Jorge Juantorena. Consejeros Rodrigo López Lapeña y Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Sheridan DuPont y Martin Sasson. Asistente legal Nathaniel Pribil.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jaime Mercado y Juan Francisco Méndez. Consejeros sénior Kirsten L. Davis y Jonathan Cantor. Asociado internacional Jon Vicuña.
- Cuestas PPQ (Ciudad de Guatemala): Socio Rodrigo Quevedo Castellanos.
Asesores de Santander Investment Securities Inc.
- Aguilar Castillo Love - Guatemala (Ciudad de Guatemala): Director Juan Carlos Castillo. Socia Natalia Callejas. Asociado Rudy Villatoro.
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