De acuerdo con las voces expertas, en un entorno de crisis, donde la creación de una empresa desde cero se percibe como una apuesta de alto riesgo, la inversión en franquicias se acelera debido a su capacidad probada para mitigar la incertidumbre financiera. De esta manera, la franquicia se convierte en un refugio seguro de capital para emprendedores, que ven en la inversión en una red soportada en el reconocimiento de marca y la experiencia probada del franquiciador, una opción de inversión con mayores garantías que la hecha sobre una marca desconocida o nueva.
Invertir en una franquicia le da la oportunidad a los emprendedores de aprovechar el soporte operativo y la rentabilidad de una marca que, además, cataliza el autoempleo. Por este motivo, durante recesiones económicas, el capital disponible para la inversión se redirige hacia esta modalidad por medio de una vía estructurada de bajo riesgo para generar ingresos estables. Las franquicias transforman el riesgo individual en un riesgo operativo compartido y gestionable, lo que explica su atractivo.
La eficiencia de las franquicias incluso se ve en países con crisis económicas y sociales. Los números no mienten, como tampoco lo hacen los expertos. Por ejemplo, si nos vamos a México, el sector de las franquicias aporta 2.940 mil millones de pesos (alrededor de 159,92 millones de dólares) al Producto Interno Bruto. Esta resiliencia se ha vuelto especialmente atractiva en contextos postpandemia y de volatilidad económica.
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Según la Asociación Mexicana de Franquicias, México es la quinta potencia mundial en número de franquicias (con más de 1.500 marcas activas, 85 % de ellas de origen nacional), cuya tasa de supervivencia es de 90 % luego de 5 años. Esto se traduce en que el país norteamericano alberga cerca de 1.800 sistemas de franquicia, con más de 100.000 puntos de venta y cerca de un millón de empleos.
Esto es, como resume Jorge Mondragón, socio en el área de franquicias y licenciamiento y Country Chair de Pérez-Llorca México, muestra de que las franquicias se han consolidado como un método que no presenta mayores complejidades para expandir negocios y distribuir bienes y servicios a través de una relación contractual, a fin de participar en un negocio comercial llevado a cabo con fines de lucro. Leamos a continuación, qué más nos puede explicar Mondragón, junto con Priscila Adalid Melgar, asociada de Pérez-Llorca México, sobre este eficiente sistema.
LexLatin: ¿Qué ventajas específicas ofrecen las franquicias frente a iniciar un negocio independiente durante un período de incertidumbre?
Jorge Mondragón (JM): Principalmente, el franquiciatario minimiza el riesgo de su inversión al utilizar una fórmula ya probada en el mercado que constituye una réplica de cierto negocio con una fórmula creada y probada por el franquiciante. En México, con inversiones desde 150.000 pesos mexicanos, el franquiciatario accede a un ecosistema completo que tomaría años y recursos considerables desarrollar de forma independiente. La tasa de supervivencia de un negocio franquiciado es de 90 % a 5 años versus el alto fracaso de negocios independientes que en 2 años demuestran la ventaja competitiva de las franquicias.
Bajo la ley mexicana, existe franquicia cuando el titular o licenciatario maestro de la marca licencia el uso de su marca a un franquiciatario, y el franquiciante proporciona al franquiciatario cualquier tipo de conocimientos técnicos (know-how) o asistencia técnica.
Con esto, el franquiciatario adquiere el derecho de producir, vender productos o prestar servicios de manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante, para mantener la misma calidad, prestigio e imagen. A cambio de lo anterior, el franquiciatario paga al franquiciante una contraprestación monetaria, conocida como regalías, entre otros cargos que las partes pueden libremente pactar.
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LexLatin: ¿Cómo se compara el marco legal de una franquicia con la protección jurídica de un negocio nuevo o inversión bursátil en contexto volátil?
Priscila Adalid Melgar (PAM): Las franquicias en México están reguladas por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y todos los contratos de franquicia deben cumplir con ciertos requisitos legales. En México, antes de otorgar una franquicia, los franquiciantes deben proporcionar a los franquiciatarios cierta información a través de la entrega de un documento de divulgación que debe revelar al posible franquiciatario la información técnica, económica y financiera del negocio franquiciado.
Los contratos de franquicia se rigen bajo el principio de libertad contractual (autonomía de la voluntad), pero deben contemplar elementos establecidos dentro de la ley antes mencionada, tal y como: una licencia de marca; obligaciones del franquiciatario de cuidar la marca; la provisión por el franquiciante de asistencia técnica y know-how, así como la descripción de los aspectos operativos y servicios al cliente de acuerdo con los estándares del sistema de marca de la franquicia; y la especificación de pagos de regalías y otras tarifas relevantes.
Dada la naturaleza del contrato de franquicia, los conocimientos que el franquiciatario adquiere sobre la marca y know-how lo obligan a guardar confidencialidad respecto del secreto industrial, ya que implica directamente el prestigio e imagen de los productos o servicios propios de la franquicia. El franquiciatario se sujeta a obligaciones de confidencialidad del secreto industrial y a no incurrir en competencia desleal, entre otros.
Esta protección jurídica específica no existe en negocios independientes ni en inversiones bursátiles. Aun y cuando invertir en una franquicia puede considerarse un riesgo, el marco jurídico establecido dentro de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial protege que el franquiciatario recibe información concreta; lo cual hace que el riesgo del negocio franquiciado estará asociado a factores distintos al de la especulación aparejada al negocio bursátil.
¿Qué indicadores financieros debe buscar un franquiciatario para validar que el modelo realmente resiste las crisis?
JM: El documento de divulgación debe revelar al prospecto de franquiciatario la información técnica, económica y financiera del negocio franquiciado. Dicho documento dotará al franquiciatario de información relevante para tomar una decisión más informada, aunque jamás garantizada.
Adicionalmente, recomendamos analizar y preguntar al franquiciante sobre el historial de ventas de unidades existentes en diferentes ciclos económicos; la tasa de renovación de contratos; el número de cierres de unidades franquiciadas versus las aperturas en los últimos 3-5 años; el tiempo promedio de retorno de inversión, y el promedio de márgenes operativos reales.
¿Existen modelos de franquicia más resilientes durante las recesiones?
JM: Una franquicia es una estrategia probada simple para la expansión de negocios que permite al franquiciante construir su marca y distribuir sus bienes y servicios en un territorio. Aun cuando el negocio de las franquicias se puede encontrar presente en diversas industrias y sectores, las franquicias en México en su gran mayoría están principalmente relacionadas con servicios (alimentos y bebidas); sin embargo, como señalado, otros sectores han mostrado un papel importante, incluyendo la industria automotriz, salud, educación y entretenimiento.
Según la Asociación Mexicana de Franquicias, alimentos y bebidas representan 30 % del mercado mexicano, salud y belleza 15 %, y educación, mecánica y turismo el resto. Las franquicias por unidad se utilizan normalmente para negocios de servicios, como servicio de alimentos, alojamiento, bienes raíces, inspección de viviendas y servicios automotrices. Los modelos de franquicia low-cost y aquellos que incluyen el servicio de entrega se fortalecieron significativamente post-pandemia.
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¿Cómo reduce la franquicia el riesgo financiero para la empresa matriz vs. sucursales propias?
PAM: El contrato de franquicia crea una relación a largo plazo con el franquiciatario y, por lo tanto, un mayor nivel de compromiso y asociación contractual. El franquiciante puede apuntar a una expansión comercial más agresiva. En la cual, dependiendo del modelo de negocios que se establezca, el franquiciante cuenta con un riesgo e inversión mínimo y el franquiciatario deberá correr con la inversión inicial y los gastos de operación para establecer el negocio franquiciado. Esto resulta en un modelo de crecimiento más ágil y financieramente sostenible, especialmente relevante cuando el acceso a crédito es limitado.
JM: En el caso de franquiciantes extranjeros, el franquiciante suele otorgar un contrato de franquicia maestra, por lo que, solo supervisa al franquiciatario maestro, ya que este último es generalmente responsable de los actos y omisiones de los subfranquiciatarios. Asimismo, el franquiciatario maestro es responsable de hacer las contribuciones de capital necesarias para desarrollar el negocio franquiciado en el territorio. El franquiciante puede tener menos gastos administrativos ya que el franquiciatario maestro asume ciertas responsabilidades (como capacitación y supervisión) que generalmente lleva a cabo el franquiciante. El franquiciante puede expandir su negocio sin el riesgo de deuda o pérdida de capital.
¿Cómo se convierte el modelo estandarizado en ventaja de agilidad ante cambios rápidos del mercado?
JM: El franquiciatario adquiere el derecho de producir, vender productos o prestar servicios de manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante, con el objetivo de mantener la misma calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios. Es práctica común incluir en los contratos de franquicia el derecho de los franquiciantes a realizar visitas de inspección a las instalaciones del franquiciatario, así como auditar libros y registros para determinar el cumplimiento con los estándares mínimos operativos y de calidad.
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Los franquiciatarios deben asistir y cumplir con los programas de capacitación y otros requisitos relacionados, y operar las unidades franquiciadas exclusivamente bajo las marcas propietarias del franquiciante y bajo ningún otro nombre, en estricta conformidad con los estándares, manuales o especificaciones del franquiciante.
PAM: Mantener un modelo estandarizado ayuda a que se pueda prever cualquier cambio que redunde directamente en la operación del sistema franquiciado; en este sentido, los cambios se tienen analizados y generan mayor certeza a futuro.
¿Qué sectores han sido más anticíclicos y cuáles más vulnerables en crisis recientes?
PAM: Una franquicia es una estrategia probada simple para la expansión de negocios que permite al franquiciante construir su marca y distribuir sus bienes y servicios en un territorio por conducto de sus franquiciatarios. Para que este vehículo sea vinculante entre las partes, deben ejecutar un contrato de franquicia por escrito que incluya, como mínimo, que el franquiciante otorgue al franquiciatario una licencia de marca, know-how y asistencia técnica para el desarrollo del negocio.
En México, industrias de servicios como alimentos, alojamiento, bienes raíces, inspección de viviendas y servicios automotrices, así como las de salud y belleza, educación, mecánica y turismo son resilientes.
En cambio, ciertos sectores de la industria del turismo y hospitalidad presencial, el entretenimiento y el retail de lujo son vulnerables. Típicamente, las franquicias multi-unidad se utilizan para negocios que requieren un operador único en un territorio definido.
¿Qué modificaciones regulatorias podrían fortalecer o debilitar el modelo a corto plazo?
JM: El 1° de julio de 2020, el gobierno federal publicó una nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial como consecuencia de los compromisos del gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá para armonizar legislación a través del T-MEC. Esta nueva ley no modificó las disposiciones aplicables a franquicias; no obstante lo anterior, se modificaron artículos que concretaron una mayor fiscalización del documento de divulgación y protección al franquiciatario que generaría más confianza; incentivos fiscales para PyMES franquiciadas; simplificación de trámites de registro de marca ante el IMPI. El reconocimiento de que el solicitante del registro de la marca ante el IMPI se encuentra legitimado para celebrar contratos de franquicia fortalece el sistema.
Para efectos del franquiciante, éste puede demandar competencia desleal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuando el franquiciatario contraviene lo pactado, estableciendo las infracciones administrativas conducentes y, consecuentemente, con base en esa resolución firme, puede el franquiciante acudir ante la autoridad judicial para que fije la indemnización por daños y perjuicios respectiva.
¿Qué pasos seguir para crear una franquicia exitosa? ¿Cuál es el activo intelectual más valioso?
JM: Se pueden seguir varios pasos esenciales, como –ante todo– proteger las marcas mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi), frente al cual también se hace la solicitud de registro y mediante el que el titular de la marca registrada o en trámite podrá conceder su uso mediante convenio o licencia. También se puede elaborar un documento de divulgación completo que revele al potencial franquiciatario la información técnica, económica y financiera del negocio a ser franquiciado.
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En el contrato aplicable, se pueden incluir disposiciones específicas (términos y condiciones) que franquiciantes y franquiciatarios acuerdan como resultado del principio de libertad contractual o autonomía de la voluntad. Por lo tanto, los contratos de franquicia pueden incluir cualquier disposición que las partes convengan libremente, siempre que cumplan con las leyes aplicables relacionadas con los contratos de franquicia, incluidos los principios generales de los contratos mercantiles, y no violen el orden público o los estándares morales.
Asimismo, durante el plazo del contrato y posteriormente, los franquiciatarios deben proteger la confidencialidad de la información que lo requiera, así como las operaciones y actividades llevadas a cabo bajo el contrato. Las obligaciones más comunes incluyen pagar regalías y tarifas en los montos y términos acordados por las partes; usar las marcas y cualquier otra propiedad intelectual según lo acordado; permitir al franquiciante inspeccionar las instalaciones de las unidades franquiciadas para verificar su debida operación.
El know-how es el activo más valioso
PAM: También debe tenerse a la vista que la marca licenciada es, en primer lugar, el activo más relevante y valioso en que se sustenta una franquicia, seguida por el know-how y la asistencia que el franquiciatario recibe del franquiciante.
El know-how consiste en los conocimientos preexistentes que incluyen técnicas, información secreta que genera una ventaja competitiva, teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores), constituyendo una serie de informaciones prácticas y probadas, resultantes de la experiencia del franquiciante.
Los conocimientos que sobre la marca o servicios materia del contrato adquiere el franquiciatario lo obligan a guardar el secreto industrial, ya que implica directamente el prestigio e imagen de los productos o servicios a los que distingue el secreto industrial revelado por el franquiciante.
JM: La confidencialidad es un aspecto muy importante para los franquiciantes. La divulgación no autorizada de información por un franquiciatario y el uso de esa información para fines distintos a la operación del contrato de franquicia es también un riesgo significativo para el sistema franquiciado. La protección del know-how debe manejarse cuidadosamente en el contrato de franquicia aplicable.
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