El 21 de noviembre, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. emitió Obligaciones Negociables Clase 25 y Clase 26 por un valor nominal de ARS 246.428.571 (USD 6.531.658 al 3 de diciembre) y ARS 722.145.882 (USD 19.141.534, respectivamente.
Las dos clases sumaron cerca de USD 25,61 millones al 3 de diciembre y ambas pertenecen al Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por hasta ARS 2.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
La emisión contó con la participación de EGFA Abogados, que trabajó como asesor legal de la compañía emisora, y de Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen como asesor de Banco Santander Rio S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (colocadores).
El vencimiento de la Clase 25 (emitida al 100 % de su valor nominal) fue fijado para el 21 de febrero de 2020, posee una tasa tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 9,00 % nominal anual y será amortizada en tres pagos fijados en agosto y noviembre de 2019 y febrero de 2020. Cabe destacar que pagarán intereses trimestrales, fijados para el 21 de cada mes a partir de febrero del año que viene.
Por su parte, la Clase 26 también se emitió al 100 % de su valor nominal y tuvo una tasa fija de 56 % nominal anual que será amortizada el 21 de septiembre de 2019, misma fecha en que pagará sus intereses.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.:
- EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociados Constanza Martella y Agustín Hyland.
Asesores legales de Banco Santander Rio S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.:
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Carlos Ramos y Clarisa Prado.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socia María Gabriela Grigioni. Asociados Guido Meirovich y Natalia Güttner.
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