La constructora Tape Porã S.A., con sede en Asunción, Paraguay, obtuvo un préstamo sindicado por USD 130 millones de manos de siete bancos (cuatro de capital nacional y tres con participación extranjera mayoritaria) y una entidad financiera (local), con el objeto de financiar las obras relacionadas con la concesión para la construcción, duplicación y adaptación de la Ruta N° 7 "Gaspar Rodríguez de Francia", en la zona entre Pastoreo y Minga Guazú.
En la negociación, Vouga Abogados asistió a Tape Porã S.A. (concesionario, emisor y fideicomitente)
Banco GNB Paraguay S.A., Banco Familiar S.A.E.C.A., Sudameris Bank S.A.E.C.A., Banco Itaú Paraguay S.A., Banco Regional S.A.E.C.A., Banco Amambay S.A., Banco Para la Comercialización y la Producción S.A. y Solar de Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A. (inversionistas y prestamistas), recibieron apoyo de sus equipos de abogados internos, al igual que Banco Atlas, fiduciario.
Banco GNB fue asistido por el Estudio Jurídico GGBSL, mientras que Banco Familiar fue asesorado por Fiorio, Cardozo & Alvarado y Banco Amambay S.A. recibió asistencia de Palacios, Prono y Talavera Abogados.
Entendemos que Solar recibió apoyo legal de Avalos Brunetti Abogados, pero esta información no fue confirmada por dicho bufete.
Para asegurar el pago a los inversionistas, Tape Porã constituyó un fideicomiso de administración y fuente de pago, al cual transfiere todos los derechos de cobro del peaje en el tramo concesionado de la Ruta 7.
Vouga puntualizó a LexLatin que la inversión total de USD 130 millones será cubierta en 57 % por bonos que serán adquiridos por seis bancos paraguayos y dos extranjeros con filiales en el país suramericano, y el 43 % restante con recursos propios de Tape Porã, generados por el cobro de peajes y la contribución de los accionistas.
La participación de bancos nacionales y extranjeros fue fundamental para financiar la concesión de obra pública. Firmaron acuerdos para la compra de bonos a ser emitidos por la concesionaria a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Asesores de Tape Pora S.A.:
Vouga Abogados: Socios Cynthia Fatecha y Carlos Vouga.
Asesores de Banco Familiar S.A.E.C.A.:
Fiorio, Cardozo & Alvarado: Socio Juan B. Fiorio. Asociado Gustavo Arbo.
Asesores de Banco GNB Paraguay S.A.:
Estudio Jurídico GGBSL: Socio Francisco Gómez Boungermini.
Asesores de Solar de Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.:
Avalos Brunetti Abogados: Socio Osvaldo Avalos Brunetti.
Asesores de Banco Amambay S.A.:
Palacios, Prono y Talavera Abogados: Socia Liliana Talavera.
Asesores de Banco Atlas S.A.E.C.A.:
Abogados in-house: Sonia Jara y Jorge Vera.
Asesores de Banco Itaú Paraguay S.A.:
Abogados in-house: Alberto Delgado y Pablo Bellassai.
Asesores de Banco Regional S.A.E.C.A.:
Abogada in-house: Lorena Lubian.
Asesores de Sudameris Bank S.A.E.C.A.:
Abogada in-house: Mercedes Giménez.
Asesores de Banco Para la Comercialización y la Producción S.A.:
Abogada in-house: Mercedes Giménez.
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