El 26 de noviembre se realizará la Oferta Pública de Adquisición (OPA) obligatoria a través de la cual State Grid Brazil Power Participações S.A. (SGBP), subsidiaria de State Grid Corporation of China (SGCC), podrá hacerse de la totalidad de las acciones ordinarias emitidas por CPFL Energias Renováveis S.A. para tener la propiedad y el control de la compañía eléctrica brasileña.
La empresa, que cuenta con 259.748.799 de las acciones ordinarias de la compañía brasileña (51,60 %), espera adquirir 243.602.472 acciones comunes, representativas de 48,40 % del capital social emitido por CPFL Renováveis.
En esta operación, State Grid está siendo asistida por Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, Veirano Advogados y BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão.
En la misma participan como intermediarios Banco Santander (Brasil) S.A. (líder) y Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., que reciben asesoría de sus respectivos equipos legales internos.
La empresa ha ofrecido BRL 14,60 por cada título (USD 3,88482 al 12 de noviembre) de CPFL Renováveis, para un total de BRL 3.500 millones (USD 934.505.000 al 12 de noviembre).
Veirano explicó que el número de acciones sujetas a la oferta puede aumentar hasta 461.386 acciones ordinarias en caso de emisión de nuevas acciones por parte de CPFL Renováveis, debido al ejercicio de opciones sobre acciones otorgadas por la Empresa hasta la fecha del Aviso de Licitación Pública, cuya liquidación está prevista para el 29 de noviembre.
La mayoría de las acciones de CPFL Renováveis (51,60 %) es propiedad de CPFL Geração de Energia S.A.
Las acciones que State Grid busca comprar están en poder de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, Arrow Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior, FIP Brasil Energia (BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos), Banco BTG Pactual S.A., cuya participación suma 31,05 %, y otros (17,35 %).
Constituida en 2006 como Empresa de Investimentos em Energias Renováveis S.A, CPFL Renováveis se dedica al desarrollo, construcción y operación de plantas de generación de energía renovables.
Una década después –en 2006- fue consituida State Grid Brazil, que hoy es considerada una de las empresas líderes en transmisión de energía eléctrica en ese país, al operar 10 mil kilómetros de líneas y con otros 6 mil km. en construcción.
Ese año, State Grid compró el Grupo CPFL y en noviembre de 2017 presentó una OPA por 45,03 % de las acciones de CPFL Energia que aún no eran de su propiedad.
Asesores legales
Asesores de State Grid Brazil Power Participações Ltda.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Joaquim Oliveira y Carlos Augusto Junqueira. Asociados Thenard Figueiredo y Luciana Mares.
- Veirano Advogados: Socios Alberto Bragança, Carlos Lobo, Lior Pinsky y Julio Dubeux. Asociados Vitor Rozenthal, Pedro Salgueiro Figueiredo y Bianca Figueiredo.
- BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Paulo Cezar Aragão, Carlos Frederico Lucchetti Bingemer y Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Felipe Guimarães Rosa Bon, Alexandre Roscoe Lindenberg y Bruno Massena Cerqueira Costa.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogados in-house: Luiz Almeida Da Silva, Adriana Mantovani Bastos, Guilherme Defreyn Guaglianoni, Cleomar Parisi Junior, Pol Font Marti, Rodrigo Delforno Silva, Gustavo Hannequim Bezerra De Miranda, Luciana Levy Beraldo, Bei Vicente Luo y Sergio Graneiro.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.:
- Abogados in-house: Maria Heuri, Guilherme Bellinetti, Camille Faria y Catherine Wang.
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