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Palacio Nacional de la República Dominicana

República Dominicana coloca bonos soberanos por USD 1.300 millones

Los títulos devengarán una tasa de 6 % y vencen en 2028
por Ingrid Rojas
publicado el31/07/2018
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República Dominicana emitió bonos soberanos por USD 1.300 millones en los mercados internacionales, el 12 de julio, a una tasa de 6 % y plazo de 10 años (vencimiento en 2028), de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.

El país emisor fue asesorado por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (São Paulo y Nueva York) en la operación que concluyó el 19 de junio.

J.P. Morgan Securities LLC, que actuó como comprador inicial, recibió apoyo de Pellerano & Herrera (Santo Domingo) y de Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York).

Los fondos obtenidos en la colocación internacional serán destinados al financiamiento parcial del presupuesto de este año.

El Ministerio de Hacienda dominicano precisó en nota de prensa que la demanda de los bonos soberanos por parte de inversionistas internacionales y locales fue de alrededor de USD 3.500 millones, lo cual equivale a 2,7 veces más que el monto adjudicado.

Sobre la operación, Cleary Gottlieb comentó:

“La oferta marcó la decimoquinta vez que la República Dominicana ha estado en los últimos nueve años en los mercados internacionales de deuda". 


Asesores legales

Asesores de República Dominicana:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Juan Giráldez. Asociados Jessica Batlle, Michael Phelan y Anthony Yánez.  Ayudante legal Ignacio Lagos. 

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC:

  • Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Jaime Mercado y Jonathan Cantor. Asociados Karen McClendon y Sarah Julian.
  • Pellerano & Herrera (Santo Domingo): Socio Luis R. Pellerano. Asociada sénior Caroline Bonó.

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