El 21 de septiembre, Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) completó el canje de sus bonos globales con vencimiento en 2025 y 2028 por un monto total de USD 8.908.879.000.
La operación se desglosa así:
- Bonos globales con vencimiento en 2025 y cupón de 5.299% por un monto de USD 3.508.265.000.
- Bonos globales con vencimiento en 2028 y cupón de 5.999% por un monto de USD 5.400.614.000.
En esta operación, que comenzó el 17 de agosto, Petrobras recibió asistencia de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York y São Paulo).
Su subsidiaria Petrobras Global Finance B.V., emisora de los títulos, estuvo representada por Hogan Lovells LLP (Ámsterdam).
Por su parte, The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario de los títulos y agente de transferencias y pagos.
Cleary, que ha representado a Petrobras en otras ofertas en el pasado, explicó que ambas colocaciones fueron realizadas por Petrobras Global Finance a cambio de una cantidad igual de capital de las notas globales vigentes.
Los títulos habían sido emitidos en septiembre de 2017.
Asesores legales
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York y São Paulo): Socios Francesca Odell y David Lopez. Consejero Scott Douglas Borisky. Asociados Manuel Silva, Andrea Lavourinha, Thomas Graham y Julian Cardona.
Asesores de Petrobras Global Finance BV:
- Hogan Lovells LLP (Ámsterdam): Socio Jan de Snaijer, Wouter Jongen, Robert Masman y Anton Louwinger. Asociado sénior Alexander Fortuin. Asociada Yvette Voermans.
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