El 8 de noviembre concluyó la oferta de compra de los bonos globales con vencimiento en 2019 emitidos por la República del Perú con una tasa cupón de 7,125 %. El monto de la operación ascendió a USD 254.667.527.
En la operación bursátil, la República del Perú recurrió a Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) y Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International (Lima).
J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., que actuaron como dealer managers, recibieron apoyo de Garrigues (Lima) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York).
J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. también contaron con el apoyo de sus respectivos equipos jurídicos internos.
The Bank of New York Mellon Corporation, que fungió de fideicomisario, fue asistido por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York).
D.F. King & Co., Inc. operó como agente de la oferta y agente de información.
El bono global 2019 había sido emitido el 25 de marzo de 2009 en los mercados internacionales por USD 1.000 millones y registró una demanda de USD 5.000 millones, la mayor desde la incursión del país en el mercado de capitales internacional.
La operación es parte del decreto de administración de deuda, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de octubre.
El saldo total adeudado por la República del Perú por estos papeles ascendía a USD 395.741.000, según datos del Ministerio de Hacienda al mes de septiembre de 2017.
Asesores legales
Asesores de República del Perú:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Christopher Murray, Karen McClendon, Matías Anchordoqui y Miluska Gutiérrez.
- Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International (Lima): Socios Alonso Miranda, Pablo Berckholtz y Rafael Berckholtz. Abogada Stephanie Swansson.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Abogada in-house de J.P. Morgan Securities LLC: Eileen Shin.
- Abogada in-house de Morgan Stanley & Co. LLC: Yurij Slyz.
- Abogada in-house de Santander Investment Securities Inc.: Mercedes Pacheco y Michelle Pak.
- Abogada in-house de Scotia Capital (USA) Inc.: Carolina Barbeiro.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socia Antonia Stolper. Asociadas María Marulanda Larsen, Rayanna Smith y Anna Shepard.
- Garrigues (Lima): Socio José Francisco Meier. Asociado sénior Jorge Fuentes. Asociada Mónica Yrrarazabal.
Asesores de Bank of New York Mellon Corporation:
- Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York): Socio Peter Baumgaertner. Consejero sénior Michael Fruchter.
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