La prestadora brasileña de servicios turísticos CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. emitió obligaciones en el mercado local por BRL 200 millones (USD 53.540.000 al 15 de octubre), con vencimiento en 2022 y a una tasa equivalente a los Certificados de Depósitos Interbancarios (CDI) más una prima de 108 %.
Stocche Forbes Advogados asesoró a la emisora, mientras que Pinheiro Neto Advogados actuó como consultor de BB-Banco de Investimento S.A., que fue el suscriptor líder en la transacción. La oferta se realizó el 28 de septiembre y los títulos tienen un lapso de maduración que finaliza el 23 de marzo de 2022.
CVC Brasil ofrece servicios de turismo en Brasil y en otros países de América Latina.
Al 30 de junio de 2018, la empresa operaba 1.216 agencias de viajes exclusivas y aproximadamente 53 tiendas de franquicias de CVC. La compañía fue fundada en 2009 y tiene su sede en Santo André, São Paulo.
Asesores legales
Asesores de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.:
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociado Thadeu Buarque Bretas.
Asesores de BB-Banco de Investimento S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Simões Russo. Asociados Thais Lorenzi Ambrosano, Marcello Mammocci Pompilio, Felipe Morais Assunção. Pasante Gabriela Kaneshiro Pereira.
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