Millicom LIH, S.A., de Luxemburgo, firmó un acuerdo de compraventa de acciones para adquirir una participación de 80 % en Cable Onda, S.A., considerado el operador de servicios de cable y telecomunicaciones más grande de Panamá, por cerca de UDS 1.168 millones, menos deuda existente a la fecha de cierre y sujeto a ajustes.
En esta transacción, anunciada el 7 de octubre, la compradora fue aconsejada por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York) y por Galindo, Arias & López - GALA (Ciudad de Panamá).
En materia financiera, Millicom fue asesorada por Goldman Sachs & Co. LLC.
Los accionistas de la empresa objetivo -Medios de Comunicación LTD. y Telecarrier International, LTD.-, recibieron asistencia de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y de Arias, Fábrega & Fábrega –ARIFA- (Ciudad de Panamá).
El cierre de la operación, que está sujeta al consentimiento de los tenedores de bonos de Cable Onda, se proyecta para finales de este año.
Tras el cierre, los accionistas de Cable Onda mantendrán 20 % de los títulos emitidos por la empresa.
Sin embargo, como parte del acuerdo Millicom tendrá derecho a adquirir la participación que está en poder de los accionistas. El valor de Cable Onda asciende a USD 1.460 millones.
Millicom, que provee servicios de telecomunicaciones fijas y de cable en América Latina y África, dijo que la adquisición acelera la expansión del cable en Panamá.
"Nuestra adquisición de Cable Onda es consistente con nuestra estrategia de aceleración del despliegue de redes de datos de alta velocidad en Centro y Suramérica. Con la adición de Panamá, ahora tenemos operaciones en los países vecinos desde Guatemala a Colombia, lo que mejorará significativamente nuestras capacidades B2B, dado el papel cada vez más importante del país como centro de negocios para la región", dijo Millicom en un comunicado de prensa.
La empresa financiará la compra con recursos en efectivo y nueva deuda. Agregó que a tal fin ha asegurado compromisos de financiamiento con un grupo de bancos.
Cable Onda provee servicios de Internet de banda ancha, televisión de pago, telefonía fija y telecomunicaciones B2B a más de 500 mil clientes en Panamá.
Asesores legales
Asesores de Millicom LIH, S.A.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socio William H. Aaronson, William A. Curran y Pritesh P. Shah. Consejeros Ron M. Aizen y Susan D. Kennedy. Asociados Laura C. Turano, Camila Panama, Christie Michelle Falco, Kimberly F. Wachtler y Tilak Koilvaram.
- Galindo, Arias & López - GALA (Ciudad de Panamá): Socio Diego Herrera. Asociados sénior Beatriz Cabal y José Luis Sosa.
Asesores de Cable Onda, S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Francesca Odell y Corey Goodman. Abogados sénior Christopher Condlin y James Corsiglia. Abogado internacional José Andrés de Saro. Asociado David Stuckey. Paralegal Martin Simonis.
- Arias, Fábrega & Fábrega –ARIFA- (Ciudad de Panamá): Socios Ricardo M. Arango y Andrés N. Rubinoff. Asociados Ana Isabel Quijano y Javier Yap Endara.
}
Add new comment