La empresa de productos químicos Meranol S.A.C.I. emitió obligaciones negociables pyme clase 3 en pesos argentinos y clase 4 en dólares estadounidenses. Lo hizo en el marco de su programa global de obligaciones negociables pyme, alcanzando una suma de hasta ARS 200.000.000 (USD 5.355.925,23 al 7 de enero).
Las obligaciones fueron colocadas el 19 de diciembre de 2018. El vencimiento estipulado de las de clase 3 es el 21 de junio del 2020 y de las de clase 4 el 21 de diciembre del 2020. El monto de las primeras fue de ARS 42.222.222 (USD 1.130.660,93 al 6 de enero) y el correspondiente a las de clase 4 fue de USD 500.000.
Los agentes organizadores y colocadores fueron INTL Cibsa S.A. y Banco de Valores S.A..
El precio de emisión fue del 100% del valor nominal. Las obligaciones clase 3 fueron emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa Badlar privada más un margen de corte licitado del 12%. Las obligaciones clase 4 tendrán una tasa de interés fija nominal anual del 12%, según surja del proceso de licitación. Los intereses serán pagaderos de forma semestral para ambas clases.
Tanto la empresa como las entidades financieras fueron asesoradas por Tanoira Cassagne Abogados. La autorización de la negociación fue solicitada en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en Mercado Abierto Electrónico S.A..
Meranol es una empresa química de origen alemán radicada en Argentina desde el año 1942. Se dedica a la producción y comercialización de productos químicos industriales. Según su página web, es la sucesora directa de Chemische Fabrik Meerane GmbH, empresa que fue fundada por Josef Wertheim y que desde el año 1888 operó en las ciudades de Meerane y Lugau (Sajonia, Alemania).
Asesores legales
Asesores de Meranol S.A.C.I., INTL Cibsa S.A. y Banco de Valores S.A.:
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociado Ignacio Agustín Nantes. Abogada júnior Belén Azimonti.
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