Localiza Rent a Car S.A. colocó la decimocuarta emisión de obligaciones, en dos series, en el mercado local brasileño por un monto de BRL 1.000 millones (USD 249.166.464 al 28 de septiembre). La operación se desglosa así:
- Primera serie, por BRL 200 millones, con un cupón de 107,90 % CDI y vencimiento el 18 de enero de 2024.
- Segunda serie, por BRL 800 millones, con un cupón de 112,32 % CDI y vencimiento el 18 de septiembre de 2026.
La transacción se realizó con esfuerzos restringidos de colocación, de conformidad con la Norma 476 de la normativa del mercado de valores de Brasil.
En ella, la emisora fue asistida por Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados y su equipo jurídico interno.
Banco Bradesco BBI S.A., que actuó como suscriptor principal, y Banco Votorantim S.A., como suscriptor, recibieron asesoría de Pinheiro Neto Advogados y de sus respectivos equipos legales internos.
La oferta fue aprobada en reunión del Consejo de Administración de la compañía, realizada el 20 de agosto.
En un comunicado dirigido al mercado, la empresa informó que utilizará los ingresos obtenidos para reforzar su flujo de caja.
Fundada en 1973 en Belo Horizonte, Localiza se dedica al alquiler de vehículos, gestión de flotas y de franquicias. Está presente en siete países de América del Sur (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Ecuador).
Asesores legales
Asesores de Localiza Rent a Car S.A.:
- Abogada in-house: Luisa Carneiro.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Frederico Viana Rodrigues. Asociados Alice Fulgêncio Brandao, Ana Coelho Chaves y Nathan Moreira Arcebispo.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Votorantim S.A.:
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Rodrigo Mamede, André Pompilio y Debora Rocca.
- Abogados in-house de Banco Votorantim S.A.: Pedro Mafud, Luis Gustavo Zanetti, Ana Beatriz Silva Antequera, Kaike Augusto Machado, Murillo Flores Magalhães, Pedro Roseiro y Rodrigo Souza.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada Cristina Liu. Pasantes Vittoria Cervantes de Simoni y Gustavo Guedes Araújo.
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