El fondo de inversiones Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) estructuró el segundo fideicomiso para que CIBanco, S.A. actuara como emisor de un programa de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI) hasta por USD 900 millones. Se realizaron dos emisiones iniciales por USD 36 millones en el mercado bursátil mexicano.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asesoró a KKR mientras que Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. representó a Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., que intervino como intermediario colocador de los títulos.
Este nuevo programa de CERPI dirigido a fondos de pensiones mexicanos es una apuesta reforzada, luego de que se constituyera un primer fideicomiso para emitir USD 500 millones.
En esta ocasión se colocaron certificados del programa pertenecientes a la serie A y a la serie B. De la primera —que tiene un monto máximo de USD 100 millones— se transaron USD 20 millones. De la segunda —que tiene un máximo transable de USD 83 millones— se ofrecieron USD 16,6 millones en la Bolsa Mexicana de Valores.
Los fondos recaudados podrán ser reinvertidos en fondos de capital privado, capital de crecimiento, corporaciones globales, activos reales como fondos de energía, infraestructura y bienes raíces, activos especiales y de crédito privado.
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Monex Grupo Financiero) actuó como representante común de los tenedores de los CERPI colocados.
Asesores legales
Asesores de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR):
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo y Jorge Correa Cervera. Asociados Andrés Barroso Torres, Miguel A. Téllez Córdova, Elvira M. Pérez Sepúlveda, Gerardo A. Farías López y Norma Chayo Dichi.
Asesores de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (Ciudad de México): Socio Martín Sánchez Bretón. Asociados Patrick Meshoulam y Stefany Victoria Diktiar Canales.
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