La mexicana GSL Holdings S.A. de C.V. (Grupo Siete Leguas) firmó un acuerdo de adquisición de 100 % de Santista Work Solution S.A., de Brasil, e, indirectamente, de su subsidiaria Santista Argentina S.A., en Argentina, propiedad de Santista Participações S.A., Grupo Tavex S.A. y Mover Participações S.A., por un monto que no fue revelado.
El acuerdo fue firmado el 10 de septiembre, con la intervención de Deloitte Legal Services (Ciudad de México), cuyo equipo de M&A trabajó con los equipos financiero y tributario de la firma en Brasil y Argentina para realizar la debida diligencia legal y fiscal.
Martínez de Hoz & Rueda (MHR) (Buenos Aires) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) también representaron a la compradora.
Como accionista, Mover se apoyó en Perlman Vidigal Godoy Advogados (São Paulo).
La transacción se completará en las próximas semanas, una vez que se cumplan ciertas condiciones precedentes.
MHR indicó que cuando se complete el proceso de adquisición, Grupo Siete Leguas estará presente en toda América con actividades comerciales y de producción en los Estados Unidos, México, Nicaragua, Brasil y Argentina.
Fundada en 1958, Grupo Siete Leguas fabrica prendas de mezclilla que provee a marcas y almacenes como Levi, Polo Ralph Lauren, JCPenney y Target, entre otros. La compañía exporta a Estados Unidos y Europa.
En febrero pasado, cuando compró AALFS Manufacturing, Inc., Siete Leguas se convirtió en el contratista privado de producción de jeans más grande del continente americano, de acuerdo con Deloitte.
Fashion Network reportó que con este nuevo acuerdo Grupo Siete Leguas se consolida como uno de los mayores grupos textiles del mundo.
Desde 1929, Santista produce denim en Brasil, donde es considerada uno de los principales fabricantes.
Asesores legales
Asesores de GSL Holdings S.A. de C.V.:
- Deloitte Legal Services (Ciudad de México): Socio Pablo Arellano.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Giovani Loss, Adriano Castello Branco y Rossana Fernandes Duarte. Asociado Francisco Zaninotto Mont’ Alverne, Fábio Coelho Studart Montenegro, Raphael Portella Chamma y Marcela da Fonte Freire.
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR) (Buenos Aires): Socios Fernando Zoppi y José Martínez de Hoz (nieto). Asociados Valentina Bulacios, Delfina Vallvé y Francisco Lobos.
Asesores de Mover Participações S.A.:
- Perlman Vidigal Godoy Advogados (São Paulo): Socios Marcelo Perlman y Claudio D.D. Gomez. Asociados Eduardo Carvalho y Rafael Setoguti.
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