Gerdau S.A., productora brasileña de acero, realizó la decimoquinta emisión de obligaciones por BRL 1.500 millones (USD 402.460.000 al 9 de enero) a una tasa de 106,50% DI y un plazo de cuatro años (con vencimiento el 21 de noviembre de 2022).
BMA Advogados - Barbosa, Müssnich, Aragão asistió a Gerdau, mientras que los coordinadores —Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.— recibieron apoyo de Machado Meyer Advogados en la revisión y negociación de los documentos de la transacción.
En la operación, que se ejecutó de conformidad con la norma 476 del mercado de capitales brasileño y que concluyó el 19 de diciembre, la emisora también contó con el apoyo de su equipo legal interno.
En un comunicado dirigido al mercado, Gerdau indicó que utilizará los fondos netos provenientes de la colocación para reforzar su flujo de caja a fin de atender sus negocios de gestión ordinaria.
Se trata de una de las emisiones de valor más alto registrada en Brasil el año pasado, según Machado Meyer.
La operación fue aprobada el 9 de noviembre por el consejo de administración de la compañía.
Fundada en 1901, Gerdau provee aceros largos y aceros especiales a empresas de distintos sectores a escala global como los de construcción, automotriz y energía, entre otros.
Asesores legales
Asesores de Gerdau S.A.:
- Abogados in-house: Otavio Augusto Trois de Miranda y Rafael Lebensold.
- BMA Advogados - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socio Rodolfo Constantino de Tella. Abogados Juliana Monnerat Cordeiro y Bryan Nathan Klein.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Adriano G. Schnur Ferreira y Raphael Oliveira Zono. Abogado Mario Gomez Carrera Neto.
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