El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces mexicano, Fibra Inn, registró un programa de emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) hasta por MXN 10.000 millones (aprox. USD 491 millones del 20 de noviembre).
Los intermediarios colocadores líderes UBS Investment Bank Casa de Bolsa y BBVA Bancomer Casa de Bolsa fueron asesorados legalmente por Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C., mientras que Fibra Inn, como fideicomitente, fue representada por Holland & Knight, S.C. (Ciudad de México).
Por su parte, Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S.C. fungió como asesor fiscal de la operación.
De acuerdo con el prospecto del programa, el plazo para las emisiones de estos instrumentos será de cinco años y los activos iniciales que garantizan los papeles son derechos sobre propiedades administradas por Fibra Inn, que incluyen 43 hoteles distribuidos en 15 estados de México, incluyendo uno en remodelación.
Esta base de garantía podrá ampliarse con nuevos activos aportados al Fideicomiso Fibra Inn, diseñado para adquirir, desarrollar y rentar proyectos inmobiliarios de alto valor y rentabilidad.
Esta fibra, además de los CBFI que tiene en circulación en el mercado mexicano, posee un programa de American Depositary Receipts (ADR) que cotizan en el mercado over-the-counter (fuera de la Bolsa de Valores) de Estados Unidos.
Asesores legales:
Asesores de Fibra Inn:
- Holland & Knight, S.C. (Ciudad de México): Socio Guillermo Uribe Lara. Asociados Jorge E. González y Santiago Soldevilla.
Asesores de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., UBS Grupo Financiero:
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes S.C. (Ciudad de México): Socio Martín Sanchez Bretón. Asociados Carlos Jiménez Cantú, José Rodrigo de Benito Sánchez y Stefany Victoria Dicktiar Canales.
Asesor fiscal de la operación:
- Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía, S,C.: Socio Raúl Navarro Becerra.
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