La estadounidense EnerSys, líder mundial en soluciones de energía almacenada para aplicaciones industriales, suscribió un acuerdo para adquirir 100 % de las acciones y ciertos activos del grupo de empresas Alpha Technologies Inc., también de EE.UU., por un monto de USD 750 millones.
La operación fue firmada el 29 de octubre y en ella Holland & Knight LLP (Filadelfia y Boston); Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y Reed Smith LLP (Londres, Washington, D.C., Nueva York y Pittsburg) asistieron a la compradora.
La empresa también recibió asesoría financiera de Goldman Sachs y Evergore.
La vendedora recurrió a Baker McKenzie LLP (Palo Alto, Houston, San Francisco, Washington, D.C. y Toronto). William Blair & Company fue su asesor financiero.
No se identificaron otros bufetes de abogados en la negociación.
En un comunicado de prensa, la compañía explicó que pagará al grupo Alpha Technologies USD 650 millones en efectivo y los USD 100 millones restantes en efectivo o en acciones suyas, dependiendo del precio promedio de los títulos antes del cierre de la transacción, previsto para finales de este año.
EnerSys, que fabrica baterías, cargadores y accesorios para baterías de energía de reserva y energía motriz, destacó que la transacción le permitirá brindar a sus clientes productos y soluciones de corriente directa totalmente integrados que facilitarán el proceso de despliegue de sus equipos.
La empresa espera diversificar sus mercados finales y aumentar su exposición a industrias en crecimiento.
Alpha Technologies dirige su portafolio de soluciones energéticas integrales a los sectores de banda ancha, telecomunicaciones y energía renovable, industrial, servicios y consultoría a escala global.
La empresa, fundada en 1975, ofrece una línea de productos, servicios, software y consultoría de energía que incluye fuentes de alimentación de reserva, de reserva y sin interrupciones, supresores de sobretensiones, recintos, baterías, pasarelas de comunicación, servicios de construcción y mantenimiento, software de monitoreo de redes y consultoría energética.
Asesores legales
Asesores de Enersys:
- Holland & Knight LLP (Filadelfia y Boston): Socios Paul Jaskot y Elizabeth Burkhard. Asociados Samantha Peruto, Kristin Antario, Leah Messler y Nicole Martini.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios Guilherme Leite, Franco Grotti, Alexandre Jorge, Tércio Chiavassa, Maurício Guidi, Cristiane Matsumoto y José Mauro Machado. Asociado Filipe Coube Ferraz.
- Reed Smith LLP (Londres, Washington, D.C., Nueva York y Pittsburg): Socios Leigh T. Hansson, James R. Tandler, Debra H. Dermody y Peter Teare. Asociada Yun (Joy) Zhang.
Asesores de Alpha Technologies Inc.:
- Baker McKenzie (Palo Alto, Houston, San Francisco, Washington, D.C. y Toronto): Socios Matthew Gemello, Heath Trisdale, John Peterson, Dominika Korytek, Creighton Macy y Arlan Gates. Asociados Adam O'Brien, Derek Gumm, Naoko Watanabe, Yana Ermak y Brian T. Polley.
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