Desarrollos Delta emitió en oferta pública Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo por un monto de MXN 2.354.700.000 (USD 122.679.629 al 13 de septiembre) y vencimiento en 2028, en una operación que se realizó el 4 de septiembre en la Bolsa Mexicana de Valores.
La empresa contó con la asesoría de Nader, Hayaux, & Goebel, S.C. no solo en materia legal sino fiscal tomando en cuenta que los potenciales inversionistas de los CKD son los fondos de pensiones mexicanos, SIEFORES, entre otros, exentos de impuestos.
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver, que actuó como intermediario colocador y agente estructurador, fue asistida por Chávez Vargas Abogados, S.C. Los inversionistas estuvieron representados por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C.
De acuerdo con el Aviso de Oferta Pública, en la operación Administradora CKDelta, S.A. DE C.V. fungió de fideicomitente y administrador, y banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, operó como fiduciario.
El fondo, cuyo foco es el desarrollo de planes maestros urbanos de bienes raíces, fue constituido bajo el mecanismo de llamadas de capital. La empresa destinará los recursos a inversiones en bienes inmuebles residenciales, industriales y comerciales, entre otros.
Desarrollos Delta opera en el desarrollo, inversión y administración de proyectos inmobiliarios.
Asesores legales
Asesores de Desarrollos Delta:
- Nader, Hayaux, & Goebel, S.C.: Socios Hans P. Goebel, Héctor Arangua y Adalberto Valadez. Consejera Mónica Ramos. Asociados Lorenza Molina, Ana Paula Tellería y Manuel Barnes C.
Asesores de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver:
- Chávez Vargas Abogados, S.C.: Socio Brian Minutti. Asociados sénior Miguel Martínez Herrera y Alejandro Carreño Charabati.
Asesores de los inversionistas:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez, S.C.: Socio Carlos Zamarrón.
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