Este 14 de noviembre, Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresud) colocó -en el Mercado Abierto Electrónico de Argentina- su Décimo Tercera Serie de Obligaciones Negociables Clase XXIV, por un valor nominal de USD 73.605.400.
Dichos instrumentos forman parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USD 500 millones (o su equivalente en otras monedas) de la empresa.
En dicha operación, listada –además- en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud.
Por su parte, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó a los colocadores: BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Hipotecario S.A.
Las obligaciones negociables de la compañía vencerán el 14 de noviembre de 2020 y tienen una tasa fija de 9% nominal anual (pagadera trimestralmente) y un precio de emisión del 100% del valor nominal. La oferta fue dirigida al mercado local.
Asesores de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria:
- Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Consultora María Cecilia Pasman. Asociados Nicolás Falabella y Matías Gastaminza.
Asesores de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Hipotecario S.A.:
- Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socios Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury y Guido Meirovich.
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