El estudio argentino Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró al Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXX y Clase XXXI, colocadas el pasado 4 de septiembre, por un valor de hasta USD 500 millones.
En la asesoría participaron la socia Carolina Zang y los asociados Pablo Schreiber, Francisco Bereciartúa y Nicolás Falabella.
El primer tramo de las obligaciones fue emitida por un valor de Ps. 314.611.000, con una tasa fija de 28,25% durante los primeros nueve meses, y una tasa Badlar (Buenos Aires Deposits of Large Amount Rate) de más de 450 puntos básicos los restantes nueve meses, pagaderos trimestralmente y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XXI fueron emitidas por un valor nominal de USD 14.730.000, con una tasa de interés fija al 2%, pagadera trimestralmente a un precio de emisión del 100% de su valor nominal y con vencimiento a los 36 meses de la fecha de emisión y liquidación.
Los colocadores de las Obligaciones Negociables fueron los Banco Hipotecario S.A., Buenos Aires S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco de Galicia y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. La oferta fue listada en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
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