IRSA Propiedades Comerciales S.A. colocó Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal total de USD 140 millones, a una tasa fija de 5 % nominal anual y vencimiento a 12 meses (14 de septiembre de 2020).
La emisora contó con la asistencia de Zang, Bergel & Viñes Abogados -ZBV- en el proceso que se completó el 12 de septiembre. Por su parte, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Industrial Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A., INTL CIBSA S.A. y Provincia Bursátil S.A. (colocadores) recibieron apoyo legal de Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).
Fundada en 1943, IRSA es considerada la mayor inversora argentina en el área de bienes raíces; lo que incluye, entre otros, la adquisición, desarrollo y explotación de centros comerciales, de edificios de oficinas, desarrollo y venta de propiedades residenciales, adquisición y operación de hoteles de lujo e inversiones selectivas fuera de Argentina.
Las ON de IRSA recientemente emitidas son parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USD 500 millones (o su equivalente en otras monedas).
Iprofesional.com reportó que los recursos captados en la colocación serán destinados a inversiones en activos (centros comerciales y reserva de tierras) en Argentina, integración de capital de trabajo, aportes de capital en sociedades controladas y repago de deuda de corto plazo.
ZBV informó que las ON Clase IV de IRSA están listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y fueron negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores IRSA Propiedades Comerciales S.A.:
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Consejera María Cecilia Pasman. Asociado Nicolás Falabella.
Asesores de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Industrial Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A., INTL CIBSA S.A. y Provincia Bursátil S.A.:
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
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