Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como único asesor de la operación mediante la cual BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. lanzó al mercado sus Obligaciones Negociables -ON- Clase XII y Clase XIII, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables establecido con un valor nominal de hasta USD 150 millones o su equivalente en pesos.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Provincia Bursátil S.A. actuaron como colocadores de las ON, cuya oferta culminó el pasado 25 de abril.
La firma detalló a LexLatin que las ON Clase XII sumaron un monto de ARS 98.461.000 (aprox. USD 6,1 millones al 25/5/2017), que vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3 % nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa de 23 % nominal anual.
Las ON Clase XIII, por otro lado, sumaron ARS 201.539.000 (aprox. USD 12,5 millones) y vencen a los 36 meses de la fecha de emisión, además devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3,50 % nominal anual, pagaderos trimestralmente. Para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa de 23,25 % nominal anual.
La oferta fue dirigida al mercado local y las ON se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de la emisión:
Abogada in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli.
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Asociados Cecilia Pasman, Francisco M. Bereciartúa e Ignacio Pablo Milito Bianchi.
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