Veirano y Mattos Filho en venta de participación de Camargo Corrêa en CPFL Energia

La empresa de energía china State Grid International Development Limited adquirió un 23 % de las acciones de CPFL Energia S.A., que eran propiedad de ESC Energia S.A., una de las subsidiarias de Camargo Corrêa S.A. La operación concluyó el pasado 1ero de julio, por un valor de BRL 5.852.155.100,00  (aproximadamente USD 1.800 millones de dólares). En la operación, State Grid International Development Limited fue representada por Veirano Advogados, en Río de Janeiro y São Paulo, y por Sullivan & Cromwell LLP, en Nueva York. La trasnacional china además fue asesorada en materia financiera por Bank of America Merrill Lynch y Banco Santander. Por su parte, Camargo Corrêa S.A. contó con la asesoría de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en São Paulo. El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes, incluyendo la aprobación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica, ANEEL, y el Consejo Administrativo de Defensa Económica, CADE. Con esta adquisición, el grupo chino, que ya es la compañía eléctrica más grande del mundo, irrumpe en el mercado brasileño de la distribución y generación de energía. Se trata de un viejo interés del holding asiático, que en 2010 inició un ambicioso plan de adquisiciones que incluyó la compra de siete empresas de transmisión de energía de una filial de la Companhia Energética de Minas Gerais S.A., por casi USD un mil millones. De hecho, ya desde 2012, State Grid International Development Limited había comenzado negociaciones con ESC Energia S.A. para la venta de su participación en CPFL Energia S.A. Con esta compra, State Grid pasa a ser uno de los accionistas más importantes de CPFL Energia S.A., que también incluye al Fondo de Pensiones Previ (del Banco de Brasil), la Fundação CESP, varios fondos de Bonaire Participações - Petros (Petrobras) y Sistel Sabesprev. La adquisición de CPFL Energia S.A se produce un mes después de que dicha empresa anunciara un acuerdo para la adquisición de AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., controlada por la estadounidense AES Corporation, por un importe de aproximadamente BRL 1,7 mil millones. Asesores de Camargo Corrêa S.A.:  Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Sergio Spinelli Silva Jr. y Daniel Calhman de Miranda. Asociados Manoela de Barros Pimentel Penteado de Almeida, Aline Urasaki Urlass, Scylla de Moraes Barros Fucs y Paula Fantin Zarro. Asesores de State Grid International Development Limited:  Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York): Socios Sergio J. Galvis y Werner F. Ahlers. Asociados Kiran S. Kadekar, Alexander L. Smorczewski y Giacomo Reali. Veirano Advogados (oficinas de Río de Janeiro y São Paulo): Socios Carlos Alexandre Lobo, Lior Pinsky y  Tiago Kümmel Figueiró. Asociados Vitor Rozenthal y Diego Maia Lecuona.