UTC Engenharia alcanza acuerdo con sus acreedores fuera de la corte

UTC Engenharia SA, filial de servicios de ingeniería e industria de UTC Participações de Brasil, alcanzó un compromiso de renegociación de deuda con sus acreedores. El convenio convierte a UTC en la primera empresa que llega a un acuerdo de reestructuración fuera de la corte, luego de que se iniciara el escándalo “Operación Lava Jato”, de Petrobras. La deuda negociada es de 384 millones de dólares y en el acuerdo Banco Bradesco, BB Banco de Investimento, Banco Itaú, Banco Santander, Banco ABC Brasil y HSBC convinieron con UTC en intercambiar el capital adeudado por bonos. En esta transacción, Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados asesoró a UTC y Veirano advogados a los acreedores. El programa de reestructuración se centrará en dos emisiones de bonos, y los acreedores no tendrán que pasar por un acuerdo de garantías para cobrar la deuda, ya que los mismos estarían respaldados por los activos de UTC. Las conversaciones para acordar una reestructuración de la deuda duraron alrededor de un año, y en ellas se estableció que el pago de la misma se extenderá otros tres años. UTC es una de varias empresas de ingeniería acusada de aumentar los costos de sus servicios a Petrobras. Como a la mayoría de las compañías involucradas en Lava Jato, se le prohibió judicialmente firmar nuevos contratos con la estatal brasileña, por lo que se ha visto en la necesidad de vender sus activos. Asesores de UTC Engenharia SA: Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: Socios Nei Zelmanovits, Adriano Schnur, Renato Maggio y Tiago Espellet. Asociados Raphael Zono, Fernanda Cury Messias, Mario Gómez Carreira Neto y Ricardo Maitto. Asesores de Banco Bradesco, BB Banco de Investimento, Banco Itaú, Banco Santander, Banco ABC Brasil y HSBC: Veirano Advogados: Socios Sergio Bronstein y Gustavo Moraes Stolagli. Asociado Marcelo Shima Luize.