Cinco firmas en reestructuración de deuda de Usiminas

El productor de acero brasileño, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) completó la primera fase del acuerdo de reestructuración de deuda con sus acreedores internacionales (Japan Bank for International Cooperation, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Mizuho Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation) y nacionales (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco y BNDES). La fecha de cierre de la primera fase de la operación fue el pasado 12 de septiembre, y esta tiene un valor total de BRL 7 mil millones, aproximadamente USD 2.093 millones. Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) fue asesorado por Ulhôa Canto Rezende Guerra Advogados, en Brasil, y por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en São Paulo, Chicago y Tokio. Los acreedores internacionales fueron representados por Veirano Advogados, en Brasil, y por Nishimura & Asahi, en Tokio, mientras que los nacionales tuvieron como asesores a Machado Meyer Sendacz e Opice, en Brasil. Este último bufete también representó a un grupo de tenedores de bonos emitidos en el marco de la 6ta Oferta Pública de Obligaciones de Usiminas.  Las condiciones del acuerdo establecen que Usiminas tendrá 10 años para cumplir con las obligaciones financieras adquiridas con sus acreedores. Esto permitiría a la empresa "conservar sus capacidades financieras y operativas" y ajustar "su perfil de deuda a las perspectivas de corto, mediano y a largo plazo". La Junta Directiva de Usiminas aprobó los términos para la renegociación de la deuda, que abarca 92 % de la deuda corporativa de la empresa, con los bancos y los tenedores de bonos. De acuerdo con Valor, una de las demandas de los acreedores de Usiminas para acceder a la reestructuración fue que la empresa colocara como garantía los cuadros mineros de la empresa, valorados en BRL 700 millones (más de USD 200 millones). En declaraciones recogidas por el mismo portal, el presidente de Usiminas aseguró que esperan que "las ventas de acero crezcan en el segundo semestre". Asesores de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas): Abogada in-house: Lívia Ateniense. Ulhôa Canto Rezende Guerra Advogados: Socios Daniel Soares y Paula Costa. Asociado Rafael Kasiarz. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo, Chicago y Tokio): Socios Filipe Areno y Mitsuhiro Kamiya. Consejeros David Kolin e Hiroshi Miura. Asociados Lauren Bennett y Jairo Lamatina. Asesores de Japan Bank for International Cooperation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Mizuho Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation:  Veirano Advogados: Socios Ricardo Veirano y Gustavo Moraes. Asociado Marcelo Shima. Nishimura & Asahi (Tokio): Socia Maya Ito. Consejeros Mihoko Shima y Nathan Schmidt. Asociados Hiroshi Watanabe. Asesores de Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco y BNDES: Machado Meyer Sendacz e Opice: Socios José Ribeiro do Prado Jr., Renato Gomes Ribeiro Maggio y Bruno Racy. Asociado Luís Filipe Gentil Pedro, Matheus Wassano Ishigaki y Maria Paula Toledo Pinto.