La estadounidense United Airlines adquirió 8,08 % de participación accionaria en Azul Linhas Aéreas. Los títulos estaban en manos de las empresas brasileñas Gávea Investimentos, Trip Participações, Rio Novo Locações y GIF II FIP y del fondo estadounidense GIF Mercury. La operación se realizó a finales de noviembre pasado, por un monto no divulgado.
En Brasil, ASBZ Advogados asesoró legalmente a United Airlines. Por su parte, Pinheiro Neto Advogados representó a Azul Linhas Aéreas, TozziniFreire Advogados asistió a la aerolínea china Hainan (que fungió de colíder de los compradores) y Veirano Advogados a TPG Capital. Por su parte, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados representó a Gávea Investimentos, Trip Participações y Rio Novo Locações.
Otros accionistas participaron proporcionalmente en la transacción. Se trata de Cia Bozano (Brasil) y de Calfinco, Star Sabia (TPG Capital), Maracatu, Saleb II Founder 1, Saleb II Founder 5, Saleb II Founder 11 y Saleb II Founder 12, de Estados Unidos.
ASBZ especificó que "el acuerdo involucró el ejercicio del derecho de primera oferta de los accionistas existentes de Azul en relación con el deseo de los accionistas vendedores de vender parte o la totalidad de sus acciones en Azul". En agosto pasado, Hainan Airlines cerró el acuerdo que lo convirtió en el principal accionista minoritario de Azul.
En 2015, el grupo United adquirió 4,67 % de Azul, por USD 100 millones. Con ello obtuvo un puesto en la asamblea de directores de la que es la tercera compañía aérea en participación de mercado en Brasil. Con sede en São Paulo, esta vuela a más de 100 destinos en Brasil y EE. UU.
Asesores de United Airlines:
ASBZ Advogados: Socios Alexandre Gleria, Felipe Gruber, Guilherme Amaral y Ricardo Melaré. Asociado Gabriel Mello Castanho.
Asesores de Azul Linhas Aereas:
Pinheiro Neto Advogados: Asociada Roberta Stettinger Bilotti Demange.
Asesores de Gávea Investimentos, Águia Branca, Trip Participações and Rio Novo Locações:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados: Socios Andrea Bazzo Lauletta, Marcelo Sampaio Góes Ricupero y María Fernanda Almeida Prado e Silva. Asociados Scylla de Moraes Barros Fucs y Tomás Machado de Oliveira.
Asesores de Hainan Airlines:
Tozzini Freire Advogados: Socio Marcio Mello Silva Baptista. Asociada Fernanda de Queiroz.
Asesores de TPG Capital:
Veirano Advogados: Socio Lior Pinsky. Asociados Guilherme Ohanian Monteiro, Marcelo Shima Luize y Raísa Reggiori.
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