Umicore -grupo global belga de tecnología y reciclaje de materiales para distintas industrias- concluyó el 30 de noviembre la adquisición de los negocios de diésel y catalizador estacionario de Haldor Topsoe, de origen danés, por DKK 900 millones (USD 142.169.000 al 13 de diciembre).
La operación se firmó el 16 de junio e incluyó a Haldor Topsoe Catalisadores e Tecnologias do Brasil Ltda., además de las empresas de ambos segmentos de Topsoe ubicadas en Dinamarca, Estados Unidos y China. La transacción se rigió por la legislación danesa.
El comprador recurrió al apoyo de Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) y de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Bruselas y Nueva York). Umicore, además, contó con la asesoría financiera de J.P. Morgan Limited.
El vendedor estuvo representado por Kromann Reumert (Copenhague), Baker McKenzie (Dallas y Washington, D.C.) y Demarest Advogados (São Paulo).
El cierre de la transacción se proyectó para finales de este año, una vez que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas las gestiones ante los órganos reguladores.
Holder Topsoe es líder global en catálisis y provee productos y servicios a las industrias química y del petróleo y gas. Cuenta con plantas de producción en en Frederikssund (Dinamarca), Houston (EE.UU.), Tianjin (China) y Joinville (Brasil) y tiene un centro de investigación y desarrollo en Lyngby (Dinamarca).
De acuerdo con un comunicado de prensa, a través de esta adquisición Umicore tendrá acceso a una amplia base de clientes, particularmente en Europa y China, una cartera de productos más amplia para aplicaciones diésel de alta resistencia, así como IP y tecnología adicionales en el campo de la catálisis de control de emisiones. Agregó que también proporciona a Umicore una entrada en el segmento de control de emisiones estacionario.
Umicore tiene presencia en Bélgica, Alemania, Brasil, China, Japón y Francia.
Topsoe buscará concentrarse en el desarrollo de soluciones sostenibles que le permitan abrir nuevos caminos y expandan sus principales catalizadores y tecnologías para las industrias petroquímica y de refinación, reportó Chemanager International.
Asesores de Umicore:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socia Vânia Marques Ribeiro Moyano. Asociado Obede Franklin Moura e Silva Junior. Asistente legal Rafael Divani do Val.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Bruselas y Nueva York): Socios Filip Moerman, Leonard C. Jacoby y Daniel C. Reynolds. Asociados Jonathan Brice, Shira R. Borzak y Hilary K. Nakasone.
Asesores de Haldor Topsoe:
- Kromann Reumert (Copenhague): Socios Jakob Hans Johansen, Bart A. Creve, Nicolaj Bording y Kristian Storgaard. Asociada Sivan Shalom Mørch.
- Baker McKenzie (Dallas y Washington, D.C.): Socios Jorge A Gonzalez, Creighton Macy y Roger Bivans.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socio Paulo Frank Coelho da Rocha. Asociada sénior Betina Frank Castellanos Alem. Asociado João Paulo Mendes de Assunção.
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