Clai Fund, fondo de inversión con sede en China para América Latina, adquirió el 33 % de Duke Energy International Brasil Holdings S.à.r.l., que posee indirectamente la mayoría de las acciones de Duke Energy Paranapanema, valoradas en USD 315 millones, a razón de USD 10,80 por acción. La transacción cerró el pasado 2 de enero e involucró las jurisdicciones de Brasil y China.
Duke Energy International Brasil Holdings S.à.r.l. posee indirectamente la mayoría de las acciones de Duke Energy Paranapanema, de China Three Gorges Energy S.à.rl (Luxemburgo), propiedad de China Three Gorges Corporation, compañía que desarrolla y opera plantas hidroeléctricas en la nación asiática.
En esta operación, Clai Fund y China Three Gorges estuvieron representadas legalmente por TozziniFreireAdvogados y White & Case LLP. Adicionalmente, Clai Fund contó con la asesoría de Linklaters LLP y de Machado, Meyer, Sendacz e Opice.
TozziniFreire Advogados explicó que esta compra siguió a la firmada en octubre de 2016, en la cual China Three Gorges Corporation acordó adquirir indirectamente a Duke Energy Paranapanema, también a USD 10,80 por acción, por un monto total de USD 969,5 millones, considerando una valoración de la empresa por USD 1.200 millones.
La firma precisó que los activos de CTG Brasil comprenden 2.274 megavatios de instalaciones de generación de energía, con ocho centrales hidroeléctricas localizadas en la frontera entre los estados de São Paulo y Paraná y dos pequeñas centrales hidroeléctricas, cada una con una capacidad de 17 megavatios, situadas en el río Sapucaí-Mirim, en el estado de São Paulo.
En una nota de prensa, la compañía dijo que, de esta forma, amplía su capacidad instalada hasta 8,27 GW en su gestión y en participaciones.
Asesores de Clai Fund:
- TozziniFreire Advogados: Socio Pedro Luis Galvao Seraphim. Asociada Roberta Graziela dos Santos Aronne.
- White & Case LLP: Socios Oliver Brahmst y John Anderson Jr. Asociados Ipek Candan Snyder, Samuel Raboy y Matthew Hendy.
- Machado, Meyer, Sendacz y Opice Advogados: Socios Ana Karina Esteves yGuilherme Bueno Malouf. Asociada Clarissa Freitas.
- Linklaters LLP: Asociada Shirley Sun.
Asesores de China Three Gorges:
- TozziniFreire Advogados: Socio Pedro Luis Galvao Seraphim. Asociada Roberta Graziela dos Santos Aronne.
- White & Case LLP: Socios Oliver Brahmst y John Anderson Jr. Asociados Ipek Candan Snyder, Samuel Raboy y Matthew Hendy.
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