Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., brazo financiero de la japonesa Toyota en ese país, emitió Obligaciones Negociables Clase 23 por un valor nominal de ARS 395 millones (aprox. USD 24,4 millones), a una tasa de interés variable y vencimiento a 24 meses de plazo.
En la operación, que se realizó el pasado 8 de junio, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. fue asesorada por Errecondo, González & Funes, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A., que fungieron de agentes colocadores, estuvieron representados por Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h). Banco Santander Río, también contó con el apoyo de su equipo legal interno.
La emisión es parte del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por hasta ARS 1.400.000.000 o su equivalente en otras monedas (USD 87.138.300).
En abril pasado, Moody’s otorgó calificación “Aaa.ar” a las ON de la compañía que otorga financiamiento para vehículos de la marca Toyota en Argentina.
Los valores devengarán intereses a la Tasa Badlar Privada más un margen de 3,49 % nominal anual.
Asesores de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.:
Errecondo, González & Funes: Socia Carolina Curzi. Asociados Delfina Lynch y Agustín Hyland.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A.:
Abogados in-house Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h): Socia María Carolina Grigioni. Asociadas Bárbara Santori y Agustina Houlin.
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