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Ternium completa adquisición de CSA y obtiene préstamo sindicado por USD 1.500 millones

Ternium completa adquisición de CSA y obtiene préstamo sindicado por USD 1.500 millones

por Ana C. Blanco
publicado el18/09/2017
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Ternium S.A. completó el 7 de septiembre la adquisición de la brasileña Companhia Siderúrgica do Atlântico Ltda. (CSA), fabricante de planchones de acero y subsidiaria del grupo industrial alemán thyssenkrupp AG. Además, adquirió una participación de 100 % en el capital social de Thyssenkrupp Slab International B.V.

La operación se firmó el 21 de febrero por 1,45 mil millones de euros (USD 1.734.272.500 al 18 de septiembre), incluyendo una deuda de más 300 millones de euros (USD 356.758.000) -ya pagada- que CSA mantenía con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, como reseñó LexLatin en marzo. Para concretar esta operación, Ternium optó a la obtención de un crédito sindicado por USD 1,5 mil millones. 

En la adquisición, Ternium estuvo representada por Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno (Buenos Aires), coordinador global de la operación; Allen & Overy LLP (Ámsterdam, Hamburgo y Estambul); Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York), en materia antomonopolio; Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo); Gedik & Eraksoy Avukatlık Ortaklığı (Estambul), que participó en el proceso de notificación de esta transacción a la Autoridad de Competencia en Turquía; Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México); Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (en asuntos corporativos), en São Paulo; BMA – Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo) en materia antimonopolio, y su equipo legal interno.

thyssenkrupp AG (CSA), por su parte, fue asistido por Linklaters LLP (Düsseldorf ) y Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo).

Como parte del proceso de adquisición, el pasado 13 de septiembre Ternium Investments S.à.r.l., subsidiaria de Ternium S.A., recibió el crédito sindicado señalado anteriormente, a cinco años, por USD 1.500 millones de parte de un grupo de nueve bancos, detallados como sigue:

Citigroup Global Markets Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A, JP Morgan Chase Bank, N.A.; Natixis, New York Branch (agente administrativo); Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.; Bank of America, N.A.; BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank USA, N.A. (estos últimos cinco fueron entidades aseguradoras).

Los organismos financieros estuvieron asesorados por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York), Loyens & Loeff (Luxemburgo) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México). Ternium México es garante del crédito.  

En este financiamiento, Ternium estuvo asesorado por Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno (Buenos Aires), Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México). 

Ternium —que en Brasil pasará a llamarse Ternium Brasil Ltda.— tiene oficinas centrales en Luxemburgo y presencia en Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, España, Holanda y Uruguay, y fabrica productos de acero largo y plano en la región.

En Brasil, su planta está en Río de Janeiro, donde produce 5 millones de toneladas, además de contar con un puerto de aguas profundas y una central de ciclo combinado de 490 MW.
Thyssenkrupp Slab International B.V. pasó a denominarse Ternium Steel B.V.

Asesores de Ternium S.A.:

En la adquisición:

Abogados in-house: Fernando Duelo van Deusen y Cynthia Graf.

Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno (Buenos Aires): Socios Diego E. Parise, Juan Ignacio Soma, Jorge E. Pico y Esteban Valansi. Consejera sénior Corina Laudato. Asociados Guillermo Cornejo Bosch, Agustín Goncalves Borrega y Cecilia Brunelli. 

Allen & Overy LLP (Ámsterdam, Hamburgo y Estambul): Socia Karine Kodde. Consejeros Jochem Kin y Danielle du Bois-Bune. Asociados Cecile Witlox, Rozemin Wissels, Kristin Fruhnert, René Galle. Consejero H. Emre Önal.

Sullivan & Cromwell (Nueva York): Socio Sergio J. Galvis. Consejero especial Eric H. Queen.

Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo): Socia Toinon Hoss. Consejero Azadeh Djazayeri.

Gedik & Eraksoy Avukatlık Ortaklığı (Estambul): Consejero H. Emre Önal.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Eduardo Damião Gonçalves, Moacir Zilbovicius, Luiz Gustavo Escorcio Bezerra y Adriano Castello Branco. Asociados Pedro Santos Cruz, Fábio Coelho Studart Montenegro, Maria Amélia Colaço Alves Araujo, Ligia Lima Godoy, Janaína de Cássia Gomes Vargas y Akin Santos Ribeiro da Silva.

BMA-Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo): Socia Barbara Rosenberg. Asociadas Carolina Cury Ricciardi y Patrícia Avigni.

En el financiamiento: 

Mitrani Caballero Ojam & Ruiz Moreno (Buenos Aires): Socios Diego E. Parise y Mercedes Rodríguez Giavarini. Consejera sénior Natalia Rauchberger. 

Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Carlos Obregón Rojo. Asociados Ana Casasus Trejo Lerdo y Alejandra de la Mora Mutzenbecher.

Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo): Socia Toinon Hoss. Consejero Azadeh Djazayeri.

Asesores de thyssenkrupp AG (Companhia Siderúrgica do Atlântico Ltda.):

Abogado in-house: Martin Schlag.

Linklaters LLP (Düsseldorf): Socio Ralph Wollburg y Sebastian Benz. Consejero Christoph van Lier. Asociados Tobias Bünten, Alexander Jüngst y Christoph Barth.

Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socio Sergio Varella Bruna.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Intesa Sanpaolo S.p.A, JPMorgan Chase Bank, N.A.; Natixis, New York Branch (agente administrativo); Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.; Bank of America, N.A.; BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Bank USA, N.A.:

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Carlos T. Albarracín. Asociados Jaime E. Ramírez, Andrés Osornio Ocaranza y Gonzalo Guitart.

Loyens & Loeff (Luxemburgo): Socios Judith Raijmakers. Asociadas sénior Natalja Taillefer, Chiara Bardini y Sabine Schoute. Asociado Álvaro Garrido Mesa.

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Manuel Echave Pintado y Horacio M. de Uriarte. Asociado Luis Antonio Rutz Vega.

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