Fecha de publicación: 28/09/2016
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En Argentina, el Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie IV realizó una emisión de Valores Representativos de Deuda por ARS 250 millones (aprox. USD 16,3 millones al 27 de septiembre), con vencimiento en 11 meses y a una tasa variable BADLAR Privada.
En esta operación, Rafael G. Albanesi S.A. actuó como fiduciante; el fiduciario financiero fue TMF Trust Company (Argentina) S.A.; los organizadores fueron Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A., y los colocadores fueron Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., SBS Trade S.A. y Banco Supervielle S.A.
Tavarone Rovelli Salim & Miani se desempeñó como asesor de Rafael G. Albanesi S.A., mientras que Bruchou Fernández Madero & Lombardi fue asesor de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
La emisión se inscribe en el Programa Global de Emisiones de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación de la empresa por hasta USD 50 millones. La Comisión Nacional de Valores aprobó la operación el 26 de agosto y los títulos fueran emitidos el 2 de septiembre.
Según el comunicado emitido por Rafael G. Albanesi S.A. con motivo de la emisión, los compradores fueron Celulosa Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C. y Vicentín S.A.I.C. El mismo documento especifica que los valores emitidos fueron calificados como A1+ por la firma Fix SCR S.A.
Es la tercera vez que Rafael G. Albanesi S.A. recurre al mercado de capitales en 2016. Ya el pasado mes de abril, la empresa había realizado una emisión de aprox. USD 15 millones como parte del mismo programa.
Luego, a principios de agosto, Generación Mediterránea S.A (filial del Grupo Albanesi) realizó una emisión por USD 13,3 millones, y seis días después, tres filiales del grupo realizaron una emisión de bonos valorada en USD 250 millones.
Asesores de Rafael G. Albanesi S.A.:
Tavarone Rovelli Salim & Miani: Socio Federico Salim. Asociadas Natalia Rios y Victoria Aulet.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A. (fiduciario):
Bruchou Fernández Madero & Lombardi: Socia Julieta De Ruggiero. Asociada Sofía Gallo.
Asesores de Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. (organizadores) y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., SBS Trade S.A. y Banco Supervielle S.A. (colocadores):
Bruchou Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociado Juan Pablo Dominguez.
En esta operación, Rafael G. Albanesi S.A. actuó como fiduciante; el fiduciario financiero fue TMF Trust Company (Argentina) S.A.; los organizadores fueron Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A., y los colocadores fueron Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., SBS Trade S.A. y Banco Supervielle S.A.
Tavarone Rovelli Salim & Miani se desempeñó como asesor de Rafael G. Albanesi S.A., mientras que Bruchou Fernández Madero & Lombardi fue asesor de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
La emisión se inscribe en el Programa Global de Emisiones de Valores Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación de la empresa por hasta USD 50 millones. La Comisión Nacional de Valores aprobó la operación el 26 de agosto y los títulos fueran emitidos el 2 de septiembre.
Según el comunicado emitido por Rafael G. Albanesi S.A. con motivo de la emisión, los compradores fueron Celulosa Argentina S.A., Solvay Indupa S.A.I.C. y Vicentín S.A.I.C. El mismo documento especifica que los valores emitidos fueron calificados como A1+ por la firma Fix SCR S.A.
Es la tercera vez que Rafael G. Albanesi S.A. recurre al mercado de capitales en 2016. Ya el pasado mes de abril, la empresa había realizado una emisión de aprox. USD 15 millones como parte del mismo programa.
Luego, a principios de agosto, Generación Mediterránea S.A (filial del Grupo Albanesi) realizó una emisión por USD 13,3 millones, y seis días después, tres filiales del grupo realizaron una emisión de bonos valorada en USD 250 millones.
Asesores de Rafael G. Albanesi S.A.:
Tavarone Rovelli Salim & Miani: Socio Federico Salim. Asociadas Natalia Rios y Victoria Aulet.
Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A. (fiduciario):
Bruchou Fernández Madero & Lombardi: Socia Julieta De Ruggiero. Asociada Sofía Gallo.
Asesores de Banco Macro S.A. y SBS Capital S.A. (organizadores) y Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., SBS Trade S.A. y Banco Supervielle S.A. (colocadores):
Bruchou Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociado Juan Pablo Dominguez.
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