Zang, Bergel & Viñes Abogados fue deal counsel en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I y Clase II, de Tarshop. Estas pertenecen al Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta USD 200.000.000 (o su equivalente en pesos argentinos).
Los colocadores fueron Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., INTL CIBSA S.A., Balanz Capital Valores S.A., Provincia Bursátil S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.
La colocación se hizo este 7 de septiembre y en ella las ON Clase I tuvieron un valor nominal de 204.033.333 pesos, entretanto las ON Clase II tuvieron un valor de nominal de 67.360.000 pesos (aprox. USD 18 millones en conjunto). El vencimiento para la Clase I se pautó a los 18 meses de la fecha de emisión y para la Clase II a los 30 meses de la fecha de emisión.
Los intereses son a tasa variable, equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,48 % y 4,99 % nominal anual, respectivamente. Los intereses de ambas son pagaderos trimestralmente, sin embargo, para la primera clase se estableció un servicio de interés mínimo con tasa de 28,50 % nominal anual y, para la segunda clase, un servicio de interés mínimo a una tasa de 27,50 % nominal anual.
Las obligaciones negociables fueron listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. La oferta fue dirigida al mercado local.
Asesores de la transacción:
Zang, Bergel & Viñes Abogados: Socia Carolina Zang. Asociados Francisco Bereciartúa, Martín Tolivia y Nicolás Falabella.
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