Suzano Austria GmbH reabrió una oferta de bonos sénior en los mercados internacionales por USD 400 millones en una operación que se desglosa así: USD 200 millones a una tasa de 5,750 % y vencimiento en 2026 y USD 200 millones con un cupón de 7,000 % y vencimiento en 2047.
Los títulos habían sido emitidos en julio de 2016 y en marzo de este año por USD 500 millones y USD 300 millones, respectivamente, de conformidad con la regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. La nueva operación cerró el 7 de septiembre.
La emisora, Suzano Austria, y el garante, Suzano Papel e Celulose S.A., contaron con la asistencia de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo), que estuvo en la emisión original, y Weber & Co. (Viena). Suzano Celulosa e Papel también fue asesorada por su equipo legal interno.
J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., BB Securities Limitada, Itau BBA USA Valores, Inc. y Mizuho Securities USA LLC, que actuaron como compradores iniciales, recibieron apoyo legal de Linklaters LLP (Nueva York y São Paulo) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro).
En la operación, cuya liquidación se produjo el 12 de septiembre, Suzano Papel e Celulose S.A., subsidiaria de Suzano Austria GmbH, actuó como garante, y Deutsche Bank Trust Company Americas como fiduciario, agente pagador, registrador y agente de transferencia.
Celulosa de eucalipto, papel y cartón forman parte de un portafolio que Suzano Celusosa e Papel comercializa en más de 30 países. La compañía inició operaciones en la industria del papel en 1924 y en la de la pulpa en 1955, según apunta en su sitio en Internet.
Es controlada por Suzano Holding y forma parte del Grupo Suzano. Es considerado el segundo productor de celulosa de eucalipto en el mundo y el quinto mayor de pulpa, además de ser uno de los mayores productores de papel de Brasil. Tiene oficinas comerciales en China, Estados Unidos y Suiza, reseña Bloomberg.
Asesores Suzano Austria GmbH y Suzano Papel e Celulose S.A.:
- Abogado in-house de Suzano Papel e Celulose S.A.: Pablo Francisco Giménez Machado.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Consejero Scott Douglas Borisky. Asociadas Paula Seabra Carvalho Reis, Luisa Franciss Galliez, Kylie N. Barza y Anne Rhodes.
- Weber & Co.: Socios Stefan Weber y Christoph Moser. Asociados Simon Fleissner.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., BB Securities Limitada, Itau BBA USA Valores, Inc. y Mizuho Securities USA LLC:
- Linklaters LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Matthew Poulter. Asociados Gabriel C. de Paula e Silva, Lauren Mcfadden y Alexander Weaver.
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Cristina Tomiyama. Asociados Camila Ohno, Allex Estolano y Giulia Vitti Intatilo.
}
Add new comment